У Констанцы и Николаса рождается сын, а Волк и Мэри уезжают в Лондон.

Волк признается Мэри в любви.

Корабль Ника появляется на мысе Надежды. Капитан Гудзон скончался, Мэри родила дочь, Марту, а Энни ждет ребенка от Джона Гудзона.

У Беллы и Джона рождаются дочери-близнецы.

У Беллы начинаются роды.

В Джеймстауне у Марии и Дэниела рождается сын.

Джованни навещает Полли в Шотландии. Кеннет рассказывает ему о планах переезда в Ольстер.

Ксения Годунова хочет отравить Лизу.

Федор тяжело ранен во время изгнания поляков из Москвы, но Элияху спасает его.

Констанца, Николас и Волк отплывают в Арктику. Констанца говорит Николасу, что она ждет ребенка.