В Джеймстауне у Марии и Дэниела рождается сын.

Джованни навещает Полли в Шотландии. Кеннет рассказывает ему о планах переезда в Ольстер.

Ксения Годунова хочет отравить Лизу.

Федор тяжело ранен во время изгнания поляков из Москвы, но Элияху спасает его.

Констанца, Николас и Волк отплывают в Арктику. Констанца говорит Николасу, что она ждет ребенка.

Белла и Джон мирятся. Экспедиция Ника отплывает в северные широты.

Джон вызывает Николаса на дуэль.

Джон пытается остановить Констанцу от отъезда с Николасом.

Ник и Констанца объясняются друг другу в любви.

Король прощает Николаса и возводит его в рыцарское звание.