Los cuatro viajeros llegaron a una ciudad donde se levantó el Monasterio de la Luz Dorada. Al conocer la triste historia de los monjes, el Monje Tang decidió ayudarles.

Con la ayuda de los dioses y el apoyo de Buda, el Rey Toro fue capturado y el Rey Mono consiguió el abanico para apagar el fuego de la montaña. Así, los cuatro caminantes pudieron continuar rumbo al oeste.

El Rey Mono intentó capturar al Rey Toro que comenzó el juego de la metamorfosis. La bestia huyó hacia la Caverna de la Hoja de Palma y entregó el abanico a su esposa.

El Rey Toro, convertido en el cerdo, engañó al Rey Mono y consiguió el abanico. Volvieron a enfrentarse y el cerdo no tardó en aparecer para ayudar a su hermano Sun.

Engañada por el aspecto del Rey Mono, la diabla le dio el abanico y el conjuro para hacerlo funcionar. El Rey Toro, tras terminar el banquete, se dirigió a la caverna de su esposa anterior sabiendo que debía estar allí el Rey Mono.

El Rey Toro detuvo el combate con el Rey Mono para asistir a un banquete. El Rey Mono, disfrazado como el Rey Toro, volvió a la caverna de la diabla intentando conseguir el abanico.

El Rey Mono llegó a la Montaña de la Provisión de Truenos donde residían el Rey Toro y su nueva esposa. Tras una conversación entre ambos, empezaron a combatir.

El Peregrino Sun consiguió el abanico de palma, sin embargo, solo logró intensificar el fuego porque no era el auténtico. Después de conversar con el espíritu de la Montaña de Fuego, se dirigió a la Montaña de la Provisión de Truenos para conseguir el auténtico abanico.

El gran viento que proyectó el abanico de la diabla, arrastró al Rey Mono decenas de miles de kilómetros. El peregrino visitó al Bodhisattva Ling Ji quien le ofreció un elixir para detener el viento. Al regresar a la caverna de la diabla, convertido en un grillo diminuto, el Rey Mono entró en el vientre de ella.

La inmortal que poseía el abanico mágico era la madre del Muchacho Rojo quien había sido derrotado por el Rey Mono y después entró al servicio de la Bodhisattva Guanyin. La diablesa sintió un odio profundo por el Rey Mono por lo que no le prestó su mágico abanico.