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【今年最後一檔】財經 M 平方 Q4 線上展望會:
關鍵一、製造業弱補庫風險何時爆發?
關鍵二、非農頻爆雷,美國經濟會衰退嗎?
關鍵三、降息循環在即,資產漲跌全解密!
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本集討論 ASML 財報釋出哪些訊息,如何依此看待台積電展望,以及從 adidas 亮眼財報看製鞋產業展望,另外也介紹 2024 OCP 全球高峰會透露了哪些資訊,最後也來回覆觀眾提問。
【ASML 財報利空】
02:55 ASML 暴跌!財報中透露了哪些資訊?
13:31 消費性仍不如預期,如何看待本輪循環的展望?
22:38 從 ASML 財報看台積電展望。
【adidas 財報 x 製鞋產業】
28:52 adidas 近期繳出亮眼財報,但 Nike 近況卻不佳,如何看待近期的製鞋產業?
2024 OCP 全球高峰會
36:16 OCP 全球高峰會是什麼?透露了有哪些重要資訊?
【觀眾提問回覆】
43:16 2020913 podcast 中提到的 ai 寫程式的讀書會是哪個單位辦的呢?
45:04 華邦電是否會受中國擴產 DRAM 影響?影響幅度大嗎?股價目前修正好多
【相關連結】
AI 寫程式
華邦電是否會受中國擴產 DRAM 影響?
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本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14556
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本集討論 Nvidia 將停止 GB200 NVL36*2 開發的傳言,鴻海科技日中展示了什麼,以及碳費即將開徵將對各產業造成哪些影響?
【Nvidia NVL 36*2 新消息】
05:00 傳言 Nvidia 將停止 GB200 NVL36*2 開發。
【鴻海科技日】
10:37 鴻海科技日中展示了什麼。
12:52 鴻海創世紀計畫內容。
15:56 數位孿生(Digital Twins)是什麼?有哪些願景與投資機會。
【碳費即將開徵】
26:06 碳費一般費率每公噸 300 元起徵。
27:50 碳權是什麼,對各產業會造成哪些影響?
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美光上季各項營運表現持續好轉,且優於財測預期,其中數據中心業務的成長表現一枝獨秀,抵銷消費性業務的疲弱,以及車用工業的衰退。儘管消費電子的需求疲軟,但預期手機、PC 記憶體庫存去化有望 25Q1 結束,消費族群仍會緩慢復甦。
【美光季報解析】
00:20 美光上季各項營運表現持續好轉,且優於財測預期,其中數據中心業務的成長表現一枝獨秀,抵銷消費性業務的疲弱,以及車用工業的衰退。
10:26 儘管消費電子的需求疲軟,但預期手機、PC 記憶體庫存去化有望 25Q1 結束,消費族群仍會緩慢復甦。
25:12 解析大摩看空後續記憶體市況,認為 HBM 將會供過於求的報告觀點。
【從美光季報解析看相關產業鍊】
57:17 先進記憶體原廠後續營運仍佳,但估值已來到歷史高點。
1:02:021 中國合肥長鑫存儲產出增加,使成熟製程記憶體廠商營運承壓,但估值也來到歷史低緣。
1:08:22 對於晶圓製造設備業者維持原觀點,預期下半年營運回升,25 年加速成長。
1:12:08 預期半導體設備協力商業者如京鼎、翔名、帆宣、家登營運表現有望與下游國際設備客戶同步加溫。
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本節目以圍繞AI、大數據、個人職涯發展為主題,以提高社會AI素養為願景,適合下列朋友收聽 :
1. 大數據 & 資料科學領域人士
2. 企業領導人、公司高管
3. 關注AI發展的領域優秀人士
https://fstry.pse.is/6kht8k
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【降息後的投資機會】
12:34 近期市場開始關注傳產。
17:02 如何尋找本次降息循環的投資機會。
23:16 有哪些可能的投資機會。
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工業、消費業務表現亮眼,儘管本季亞德諾本季仍呈現年衰退,但已出現季成長,且整體營運優於財測預期,不過車用業務表現仍然低迷。 展望下一季,亞德諾預期營運緩慢復甦,主要動能仍來自工業與消費業務。
【亞德諾季報解析】
03:47 亞德諾公司介紹。
05:33 工業、消費業務表現亮眼,所以儘管本季亞德諾本季仍呈現年衰退,但已出現季成長,且整體營運優於財測預期,不過車用業務表現仍然低迷。
12:22 展望下一季,亞德諾預期營運緩慢復甦,主要動能仍來自工業與消費業務。
20:21 綜觀整體產業,預期工業業務將在今年下半年落底,2025 年重回復甦,但車用的復甦較為緩慢,可能要到明年上半年才有機會落底。
【從亞德諾季報看相關供應鏈】
44:57 預期亞德諾、德州儀器 (TXN)、意法半導體 (STM)、英飛凌、恩智浦 (NXPI)、瑞薩、安森美 (ON)… 等歐美日 IDM 大廠營運有望於 24 下半年 ~ 25 上半年逐步好轉。
52:02 台股封裝導線架族群營運已落底,預期 24H2 邁向復甦。
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這集為資本市場特輯之分析師篇。分析師也有一個國際型組織,叫做 CFA 協會。
CFA(特許金融分析師執照)被稱為金融圈最頂級的證照,目前在台灣 CFA 協會僅有 536 位持有 CFA 證照,其中,不乏相當知名的基金經理人及分析師。
本集來賓為台灣 CFA 協會 IC 理事長,他將說明 CFA 協會在資本市場所扮演的角色, 持有 CFA 證照有哪些好處、台灣的金融環境探討,以及自身投資經驗分享。
【IC 理事長&CFA 協會介紹】
01:12 IC 理事長的經歷介紹。
02:53 CFA 協會&證照介紹。
07:04 CFA ESG 證照介紹。
27:24 台灣 CFA 持有者的出路有哪些。
【金融法規&環境&展望討論】
22:55 台灣個人投信法規科普。
35:02 台灣境外資金管理政策討論。
43:15 探討台灣的稅法&非法代操盛行的現象,與國外個人投信投顧的方式分享。
50:17 討論目前台灣市場槓桿狀況。
55:48 CFA 提供的報告資源&IC 理事長平常會看的資料來源&對 AI 浪潮的看法。
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Fed 宣布降息兩碼,美國正式進入降息循環可能受惠的產業與投資想法。
【Gogoro 創辦人請辭】
00:08 Gogoro 創辦人陸學森宣布請辭董事長及執行長
02:17 潤泰集團接手經營後的事件後續。
【美國正式進入降息循環】
06:55 Fed 宣布降息兩碼,討論降息的影響與受惠產業。
13:07 投資上可能會遇到什麼問題。
16:35 從過去循環去展望未來投資。
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Dell 本季無論營收與獲利都明顯擊敗財測,且營業利益率優於市場預期,也消弭了市場原先對其 AI Server 利潤不佳的擔憂。展望下一季,AI Server 營收將略為下滑加上 PC 業務的旺季不旺,預估整體營收成長將暫歇,不過公司仍看好 2025 年伺服器與 PC 業務持續雙成長。
【Dell 季報解析】
08:19 Dell 本季無論營收與獲利都明顯擊敗財測,且營業利益率優於市場預期,消弭了市場原先對其 AI Server 利潤不佳的擔憂。
14:55 公司表示由於自身具有 L11~12 的機架整合能力,在伺服器業務上能夠為客戶提供差異化服務,進而使營業利益率優於預期。
27:18 儘管伺服器業務優於預期,但其 PC 業務成長低於預期,出貨量表現遜於同業。
31:12 公司預估雖然下一季利潤率仍持續上升,但由於 AI Server 營收將略為下滑,使其整體營收成長將暫歇,不過仍看好 AI 伺服器的後續需求。
40:32 公司預估下一季非 AI Server 的業務仍將穩定向上。
45:32 PC 業務的旺季不旺,也為公司下一季營運成長暫歇的另一主因,不過公司仍看好商用 PC 換機延至 24Q4 發動,25 年換機潮動加速。
【從 Dell 季報看相關產業鍊】
52:26 HDD 於 24 下半年 ~ 25 上半年將持續成長。
57:01 記憶體晶片製造業者 24 下半年 ~ 25 上半年將穩定成長。
1:01:08 ABF 24 下半年 ~ 25 上半年將穩定復甦。
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本籍討論黃仁勳在高盛舉辦的科技大會中說了哪些內容,以及房貸限制令將對台灣房市&營建股造成哪些影響?
【新款 iPhone 有戲嗎?】
01:48 2024 蘋果秋季發表會&新款 iPhone 討論。
05:51 摺疊機的滲透率討論。
【乾爹再次拯救世界】
09:52 黃仁勳在高盛舉辦的科技大會中說了哪些內容?
12:33 討論台灣在 AI 產業鏈的競爭優勢。
18:02 AI 的短期需求來源,以及長期展望。
24:17 AI 如何增加生產力&公司如何透過 AI 變現&對哪些產業將產生威脅。
【房貸限制令全解析】
32:57 資金緊縮對房市有哪些短期影響。
35:15 房貸限制令事件科普&對於房市與營建股會造成哪些影響?
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【Jimmy&CYBERBIZ 介紹】
01:08 Jimmy 從在電子業到創辦 CYBERBIZ 的歷程。
08:28 CYBERBIZ 的早期創立規劃&願景。
21:01 CYBERBIZ 與露天拍賣合作的契機與內容。
25:35 CYBERBIZ 的使命與願景。
42:20 CYBERBIZ 產品獲利模式。
44:35 後續成長策略。
1:01:08 CYBERBIZ 在 AI 上的著墨&AI 未來的應用方向。
1:08:41 電商產業未來展望&投資人可以用哪些方式觀察 CYBERBIZ 的成長?
【聊電商行業】
15:06 O2O&OMO意義為何?有什麼差別?
33:43 Jimmy 如何看待當下電商多渠道的趨勢?
53:31 聊企業文化的養成&如何與人才相處。
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