統治中原西半部，關中、隴西、河南一帶的後秦君主姚興，在弘始十八年，即東晉安帝司馬德宗義熙十二年，公元四一六年病死。太子姚泓繼位，但當時不少鎮守外地的羌人將領不服姚泓，紛紛發動兵變，引致關中大亂。關中西北方，即今日陝西北部及寧夏一帶，當時有「大夏國」。大夏國是匈奴、鮮卑混種的鐵弗人所建立。首領赫連勃勃雄才偉略，自稱天王、大單于，在草原上建立一座規模宏大的首都──統萬城，號令區內匈奴、鮮卑，還有各種雜胡部落。赫連勃勃曾經表示，後秦國力雄厚，大夏國不能與後秦正面衝突，只能干擾後秦邊疆，消耗後秦元氣，待姚興...