Po několika týdnech v Šerohradu dostávají Theodor a Ulrik pozvánku na tajnou schůzku se Ctěnou, vládkyní Lantary. Ta je seznámí s jejich novou posilou, krásnou kouzelnicí Pepi, a vyšle je do Asmánu za jejich lodí - Srdcovou dámou. Cesta za Srdcem Azary začíná! A právě včas. Když si je totiž najde Sakaarův upír a pokusí se je zabít, je jasné, že už ani v Šerohradu nejsou v bezpečí.