Z Klenotu vedou další kroky severského týmu na nádraží. Tam se k nim přidává zvláštní půlelf... krásně hraje na flétnu, mluví o tom, že mu moře řeklo o Srdcové dámě a zdá se být poměrně zdatným kouzelníkem. Nedůvěra skupiny se rychle rozplyne, když je dožene jejich vlastní neopatrnost. Vrazi jednoho z jižanských vládců, Rozroje Lunovce, totiž skupinu našli a pokusí se přepadnout vlak a dobrodruhy zabít...