O apresentador conversa com Mário Magalhães, autor da biografia de Carlos Marighella, recém-adaptada para o cinema, e com a atriz Maria Marighella, neta do líder revolucionário, que atua no filme e trabalha na publicação dos escritos do avô. Em seguida, a ensaísta Bianca Tavolari fala sobre a seção que passa a editar na Quatro Cinco Um, sobre a história, a vida e o futuro das cidades.

O diretor de Bacurau Kleber Mendonça Filho e a psicanalista Maria Rita Kehl falam sobre cinema, psicanálise, cultura, crítica, Brasil e outros temas no primeiro bloco. Em seguida, o apresentador Paulo Werneck e o repórter Chico Felitti conversam com o poeta Ismar Tirelli Neto. Por fim, Rafael Freitas da Silva comenta sobre seu livro O Rio Antes do Rio, que inspirou o enredo da Portela em 2020.

No primeiro episódio de 2020, uma conversa sobre as memórias de infância do escritor japonês Haruki Murakami com a tradutora Rita Kohl e o escritor Arthur Dapieve. No segundo bloco, Marília Kodic, editora da Quatro Cinco Um, conversa com o escritor Alberto Mussa sobre os sambas do carnaval carioca 2020.

No último episódio do ano, uma conversa entre biógrafos: Chico Felitti, que escreveu sobre Ricardo Correia dos Santos (o "Fofão da Augusta"), e Benjamin Moser, sobre Susan Sontag. A socióloga Angela Alonso e o colunista da revista Paulo Roberto Pires discutem o primeiro ano de Bolsonaro. Por fim, três portugueses — o humorista Ricardo Araújo Pereira, o poeta Pedro Mexia e o historiador Rui Tavares — explicam o que é a Geringonça que governa Portugal desde 2015.

A íntegra da conversa entre a cantora e compositora Letrux, entrevistada do episódio 9, o apresentador e a jornalista Paula Carvalho. Letrux fala sobre sua paixão por Patti Smith, sobre escrita, composição, rock'n'roll, astrologia, família, política, poesia e literatura.

O apresentador Paulo Werneck e a jornalista Paula Carvalho entrevistam a cantora Letícia "Letrux" Novaes, que fala sobre a obra musical e literária de Patti Smith, literatura, rock, família e política. No segundo bloco, a portuguesa Djaimilia Pereira de Almeida comenta seu premiado romance Luanda, Lisboa, Paraíso (Companhia das Letras). O episódio fecha com uma conversa com José Murilo de Carvalho, um dos historiadores homenageados no livro Três Vezes Brasil (Bazar do Tempo).

Especialistas em Machado de Assis, Hélio de Seixas Guimarães e Flora Thomson-Deveaux falam sobre novidades editoriais em torno de nosso maior escritor. E o autor de Cidade de Deus, Paulo Lins, fecha o programa comentando seu novo livro e questões sociais e culturais do Brasil.

No primeiro bloco, o historiador Rui Luis Rodrigues e a editora Paula Carvalho conversam com o apresentador sobre a história da caça e do culto às bruxas, da Idade Média aos tempos de Harry Potter. Em seguida, o historiador e cronista Luiz Antonio Simas fala sobre o seu livro "O corpo encantado das ruas", que trata da cultura popular do Rio de Janeiro. Por fim, uma bônus track com o escritor Ricardo Lísias, que teve um romance censurado por ação judicial.

Uma conversa com o escritor Sérgio Sant'Anna, que celebra 50 anos de carreira literária com o relançamento do romance Amazonas. No segundo bloco, o apresentador do podcast e a editora de divulgação científica da revista, Fernanda Diamant, entrevistam o neurocientista Sidarta Ribeiro sobre sonhos. No bloco final, Otávio Junior fala sobre seus dois livros para crianças sobre a vida nas favelas do Rio.

O crítico de cinema Sérgio Augusto e o ator e escritor Gregorio Duvivier abrem o programa com uma conversa sobre o livro de memórias de Fernanda Montenegro. Em seguida, a poeta Mel Duarte fala da cena brasileira de spoken word (poesia falada), com participação especial da crítica literária Mariana Mendes. O episódio fecha com uma bonus track em que Duvivier e Sérgio Augusto falam de Bacurau e outros filmes e livros.