Het is 120 duizend jaar geleden. In de laatste tussenijstijd vinden we moerassen, veengebieden en bossen. Met daarin damherten, waterbuffels en nijlpaarden. Daarna koelt het weer af, en ontstaat de mammoetsteppe. Hier maken grottenleeuwen, neanderthalers en wolharige mammoeten de dienst uit.  

In deze aflevering zijn te horen: paleontoloog Dick Mol, dierwetenschapper Christiaan van der Hoeven van het WNF, dierwetenschapper Lisa Rijkers, bioloog en conservator Natuurhistorisch Museum Rotterdam Bram Langeveld, bioloog  Atze van der Goot en Vroege Vogels-verslaggevers Pleun Aarts, Gert Elbertsen, Henny Radstaak en Merlijn Schneiders.