さらなる注目を集めているシステマティック債券投資ですが、その運用には専門家のスキルやリソースが不可欠です。この戦略を運用する運用会社にはどのようなスキルが期待されているのでしょうか？ 投資家は債券市場のシステマティック・プロセスに関心を寄せています。この新たなアプローチでは、ダイナミックなマルチファクター・プロセスが、優れたリターンとの関連性が実証された予測ファクターを用いて投資判断を主導します。

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人工知能（AI）が生み出す新たな可能性はアメリカの巨大テクノロジー企業に限ったものではありません。新興国企業の中にも、見落とされている投資機会が数多く生じています。新興国企業は、かつては低コストの製造業で知られてきましたが、AIによる世界的な技術革新に積極的に関わるべく、そして場合によってはその先頭に立つべく、重心を急速にシフトさせています。

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債券利回りは徐々に低下していくと、アライアンス・バーンスタインでは予想していますが、その道のりは波乱含みとなるかもしれません。こうした展開に役立つ7つの心構えをご案内します。

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グローバルな再生可能エネルギーの潮流は各国の政治をしのぎます。アメリカのインフレ抑制法によって再生可能エネルギーの投資機会が拡大しています。そうした流れが、アメリカの大統領や議員が新しくなることによって変わりうるのでしょうか？アライアンス・バーンスタインではそうは考えていません。

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需要の伸びは鈍化していますが、全体的なファンダメンタルズは依然として健全です。アメリカの景気サイクルが成熟期に入るなか、投資家の間では消費者が苦境に陥り始めている可能性への懸念が広がっています。消費はアメリカ経済の約3分の2を占めることから、その低迷は景気悪化や景気後退の始まりを示唆するものかもしれないからです。

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明確なビジネス上の優位性に支えられた力強い経済的利益を上げている企業を見つけ出すには、株式投資家は何を探し求めるべきなのでしょうか？株式投資家は通常、利益が力強く拡大している企業を求めています。しかし、すべての利益が同じだとは限りません。さまざまなタイプの利益を区別することは、利益が持続不可能であるにもかかわらず株価が高騰している企業を避け、長期にわたり持続的な成長を遂げるとみられる企業に焦点を当てるのに役立ちます。

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市場はごく一部の超大型銘柄のパフォーマンスに左右されていますが、まだ報われていない質の高い銘柄に投資機会があるとアライアンス・バーンスタインでは考えています。世界の株式市場は2024年上半期に力強く上昇しましたが、4－6月期は1－3月期の目覚ましいパフォーマンスから上昇ペースが鈍化しました。インフレ率が依然高止まりし、株式市場のリターンがごく一部の銘柄に依存する中、投資家は今こそ視野を広げるべき時かもしれません。

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プライベート・クレジット市場は近年目覚ましい成長を遂げており、アライアンス・バーンスタイン（以下、「AB」）は今後も成長が続くと考えています。資本をめぐる争いは、高温が続くこの夏の天候のようにヒートアップしています。ABでは、銀行がシェアを回復しようとするなかでこの傾向が今年後半も続くとみています。ただし、投資家のプライベート・クレジット需要は依然として旺盛であり、一連の機会がコーポレート・クレジットを超えて広がるにつれ、需要がさらに増加すると予想しています。

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好機を逃してはなりません。2024年下半期は債券への投資機会が生じるタイミングになりそうです。最近は中央銀行の政策が国によってかい離し始め、市場参加者が利下げのタイミングや規模を見極めようとする中で、債券市場のボラティリティが高まっています。異例なほど多くの投資家が様子見を続けており、まだ本格的に市場に参戦していません。

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アメリカの資本市場には引き続き投資家にとって多くの可能性があり、さまざまな資産クラスにアクセスできる投資家にとっては、特にそうだと、私たち、アライアンス・バーンスタインは考えています。S&P 500指数が過去最高値を更新するなか、アメリカから他の投資機会にローテーションする時期ではないか、投資家は思案しているかもしれません。アメリカの資本市場には、近い将来、確かにリスクが出てくるでしょう。しかし、現時点では引き続き魅力的な投資対象としてのポテンシャルがあり、柔軟で順応性があるマルチアセット・アプローチをとる投資家にとっては、特にそうだと私たちは考えています。

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