02:01 连板股晋级率升至64%，市场资金再度聚焦，但高声位股面临大分歧！

04:03 商业航天概念崛起，低空经济修复趋势延续，关注板块内低位股的批量爆发机会

06:05 高铁轨交产业：设备更新与大基建的双重属性，助力业绩确定性增长

08:06 机构投资者净买入药明康德、中信证券和寒武纪，三大股票成焦点！

10:07 深股通、广渠门、派州中心等多点开花，A股市场投资机会分析

大家好，我是萌萌，今天是2024年8月1日星期四，欢迎来到A股作业帮

八月开门绿，帅不过三秒，下午明显缩量，最终成交量比昨天少1000多亿，中位数跌0.17%。昨天的增量资金在想什么呢？北向昨天流入195亿，今天流出57亿，还好

无人驾驶进入鱼尾阶段，炒作了广州的无人驾驶；低空经济尾盘拉升，作为无人驾驶的补涨，想要开启第二波；商业航天在旁边看着跃跃欲试，千帆星座8月5日发射，一箭18星

英伟达昨晚大涨12.8%，半导体芯片板块午后震荡拉升，士兰微一度触及涨停，还是传闻消息的刺激，进一步卡脖子

接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘

K线：截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.92%，创业板指跌1.31%，北证50指跌0.25%，平均涨幅0.06%

量能：两市总成交额为7822亿元（较上一个交易日缩量1211亿元）。北向资金净卖出57.01亿元，南向资金净买额83.77亿港元。其中沪股通净卖出9.59亿元，深股通净卖出47.42亿元

板块：轨交设备、网约车、商业航天、半导体等板块涨幅居前，白酒、家电、零售、煤炭等板块跌幅居前

个股方面：两市涨停共73家，跌停6家，上涨家数2170家，下跌家数2861家，平盘326家，上涨个股的比例为40.51%

此前走出8连板的高标股腾达科技今日继续强势晋级9连板，带动连板股晋级率升至64%，其中3板以上连板股除去20CM的旗天科技外，其余全部实现晋级，可见市场量能大幅萎缩态势下，资金再度聚焦连板股方向展开抱团。不过几只高身位连板股中，除去一字涨停实现4进5的航天晨光外，其余品种盘中资金仍争夺激烈，其中腾达科技今日出现77%的巨量换手，突破70%的“死亡换手线”，可见短线投机资金在该股上的博弈之激烈，因此该股后续仍面临大的分歧并引发盘中巨幅波动。此外如果一些超跌赛道的批量反弹驱动指数展开低位反弹，或再度对连板股方向接力形成一定压制

焦点板块及个股

广州拟立法支持自动驾驶出租车和公交车，稳妥有序推进智能网联汽车规模化运营发展。此前美股上市公司、全球出行平台优步科技周三发布公告称，公司与比亚迪签署战略合作协议，将10万辆比亚迪电动车引入全球主要市场。大众交通等昨日批量高位补跌的智能驾驶产业链高位股仍呈现较强承接，引发资金重新回流该方向，海马汽车、珠江股份、浙江世宝、康盛股份、江西长运等此前滞涨的低位品种纷纷涨停。尽管该板块的前期热门品种盘中并未继续释放亏钱效应，印证其人气仍然维持高位，但板块内并未涌现出高辨识度的新的连板龙头股，因此智能驾驶今日的修复只能视为强分歧过后的正常回流，其能否再度启动新一轮行情，还需等待一系列政策面和消息面能否对其中一些细分应用端形成实质性的刺激。

G60星座第一批组网18颗卫星将于8月5日在太原发射中心发射。据悉，G60星座方案计划今年发射108颗星，到2027年前，完成一期1296颗卫星的部署。商业航天概念在昨日完成分歧转一致后继续向上加速，腾达科技连续两日大长腿涨停晋级9连板继续打开板块高度，航天晨光一字晋级5连板，另外包括星网宇达、航天长峰、航天发展、春晖智控等十余股涨停。无论从最高标腾达科技的巨量换手还是板块内低位股的批量爆发，商业航天概念在今日再度加速后短线或将再度面临大分歧，需要关注明日该股盘中资金的承接力度和板块内能否继续涌现新的低位补涨品种。而近期，中央部委和地方政府在低空经济发展上政策举措频频、支持力度不减，使得低空经济的低位修复趋势得以延续，宗申动力、上工申贝实现连板晋级，前者更是继续创出年内新高。不过目前低空经济概念相较于商业航天的伴生和补涨属性并未改变，后续能否走出独立行情，同样需要关注一次大分歧后能否展开分离

国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出稳步推进都市圈轨道交通网络建设。探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸，鼓励采用大站直达等停靠方式。高铁轨交概念逆势爆发，晋亿实业、神州高铁、新筑股份、交大思诺等多股涨停，中国中车涨近6%并再度创出年内新高。此前公布的数据显示，上半年全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高，此前铁路等行业体制改革政策发布，长期利好轨交装备采购。因此高铁轨交产业同时具备设备更新和大基建双重属性，因此在设备更新方向中业绩的高确定性或有利增量资金的持续加持。

近期美股科技巨头业绩持续获得市场密切关注，英伟达股价在7月30日收跌7%后，隔夜股价大涨近13%，总市值单天增长近3300亿元，其股价的剧烈波动反映出投资者对科技股未来前景的不确定性。其中科技巨头对人工智能的巨额资金支出带来的投资回报存在不确定性，并会压制短期的分红以及股份回购力度。不过谷歌和AMD的营收及盈利都超出市场预期，且微软和谷歌的资本开支维持高位，不过由于光模块、PCB等硬件出海方向仍将受到英伟达等股价波动后续潜在不确定性的制约。而受益近期IGBT等功率半导体涨价，以及蔚来宣布全球首颗车规级5nm高性能智驾芯片流片成功，同时智能驾驶产业链的火爆表现刺激汽车芯片为首的半导体产业链午后爆发。由于包括韦尔股份、瑞芯微等汽车芯片上市公司上半年业绩预告表现亮眼，结合高端汽车芯片的本土化幅度提升预期，仍有利于半导体产业链延续趋势性行情

以上是数据复盘，再来看一下资金复盘

0、央行：今日进行103.7亿元7天期逆回购操作，中标利率持平1.7%，与此前持平。因今日有2351亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2247.3亿元。

2、北向资金：全天净卖出57.01亿元；其中，沪股通净卖出9.59亿元，深股通净卖出47.42亿元

前十大成交股中，净买入额居前三的是药明康德2.97亿元、中信证券1.91亿元、寒武纪1.26亿元

净卖出额居前三的是比亚迪4.48亿元、万华化学4.33亿元、深南电路3.37亿元

3、机构龙虎榜：

1家机构买入中电电机3700万，3家机构卖出金溢科技1.5亿

共19只个股出现了机构的身影，有3只机构净买入，16只机构净卖出。

当天机构净买入前三的股票分别是中电电机3658万元、科德教育1926万元、交大思诺977万元

当天机构净卖出前三的股票分别是金溢科技6872万元、国中水务2964万元、锦龙股份2450万元

4、顶级游资

呼家楼（含广渠门）：买入宗申动力1.6亿，买入潍柴重机6600万，买入锦龙股份2500万，卖出魅视科技

宁波桑田路：买入中电电机3200万，买入方正电机3200万，买入锦龙股份2100万卖出2500万，卖出魅视科技 科力装备

上塘路：买入亚通股份5300万，卖出邵阳液压

佛山：买入亚通股份3100万，卖出中公教育 海印股份

5、简评

今天的龙虎榜比较差，仅有呼家楼比较活跃，上榜的游资减少，金额也不大了，而外资转为净流出近60亿。

今天的看点，呼家楼继续大手笔加仓低空飞行方向；而也有一些开始撤离高位股，陈小群卖出9板的腾达科技，六一中路 交易猿卖出金龙汽车。可见游资还是快进快出的节奏为主

宗申动力

广渠门买入1.6亿

深股通买入5700万

台州中心买入4400万

金融城南买入3800万

拉萨团结买入3300万

呼家楼绝对的一家独大主封

好了，今天就到这里了，风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。

赔半，是最长情的告白。