大家好，我是萌萌。今天是2023年9月4日，星期一，欢迎来到A股作业帮。
今天跑输指数了，但在散户心里，每天都有一头牛。近期期货那边很热闹，A股这边也是周期股大涨，煤飞色舞起来了，估计也就是交易一下顺周期的消费复苏吧！上午涨周期，下午涨科技，华为相关的科技股午后大涨。
今天最火的是酱香拿铁，瑞信+茅台的联名组合，标价38元一杯，酒精浓度仅有0.5度，但却刷屏了。我反正没喝，既不爱咖啡，又不爱酒。
接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：
K线：截至收盘，沪指涨1.4%，深成指涨1.41%，北证50大涨5.92%，创业板指涨0.85%。平均涨幅1.52%。
量能：沪深两市成交额总成交额为8881.31亿元（较上一个交易日增加1412.35亿元）。北向资金净买额 68.84亿元（其中沪股通净买额 38.26亿元，深股通净买额 30.58亿元），南向资金净买额 42.99亿港元。
板块：房地产服务、油气开采及服务、钢铁、有色金属板块涨幅居前，科创次新股、医疗器械板块飘绿。
市场主线：
AI+数字板块：数据要素 算力 零星几个股表现，大部分是调整的。
顺周期板块 ：房地产产业链，煤炭有色化工等大涨，只是不知道连续性如何。
个股：两市涨停共57家，跌停2家，上涨家数4191.0家，下跌家数992.0家，平盘86.0家，上涨个股的比例为 79.54%。
家居股我乐家居6连板，减速器概念中马传动5连板，华为产业链捷荣技术4连板，家居股梦天家居、中装建设、煤炭股云煤能源和2连板。在量能显著恢复背景下，板块良性轮动的同时强化资金的追高意愿。此外一些非板块效应的连板股后续若存在板块性情绪刺激，反而容易强化情绪，因此近期市场连板高度得以突破5板。


1、家居装饰板块在上周五大涨基础上继续向上发力，我乐家居6连板，梦天家居、中装建设2连板，顶固集创、坚朗五金等多股纷纷涨停。根据“2023消费提振年”总体安排，商务部于2023年9~12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。从7月份至今，全国建材家居景气指数（BHI）环比、同比均出现一定程度上涨。
家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。与房地产本身以及汽车等大宗类消费相比，家居消费的金额和周期都更显灵活，且更容易向下游终端进行渗透，作为地产后周期行业，消费层面上也相对更具有持续性。在我乐家居走出6连板打出空间后，多只个股晋级2连板进一步提振资金挖掘板块内滞涨股意愿，后续板块内一些业绩存反转迹象的低估值品种仍有反复活跃机会。
近期行业的组合拳利好叠加，房地产板块人气回暖，中迪投资2连板并走出7天5板，新大正6天3板，世联行、我爱我家、三湘印象等多股涨停。消息面上，上海、北京也官宣执行“认房不认贷”政策。这意味着，北、上、广、深四个一线城市全面执行“认房不认贷”政策。上海“认房不认贷”执行首日：有楼盘访客量增近4倍；北京多楼盘连夜涨价。
与港股内房板块近20家个股涨超10%相比，A股房地产板块表现已明显逊色，此前A股地产股炒作的政策放松以及地方化债逻辑，而港股内房股的领涨品种以前期有暴雷预期此前股价严重超跌后的正常修复行情。因此A股房地产板块的总体预期最近已经得到充分释放落地，因此近期表现相对分化也在情理之中。
2、煤炭、有色、钢铁、石油、化工等一系列顺周期板块今日延续强势，煤炭板块云煤能源2连板，有色板块北方铜业、吉翔股份、安宁股份、化工板块鲁西化工、阳煤化工等多股涨停。国外方面，海外三大动力煤指数从7月底以来持续上涨，欧洲ARA大涨18%、南非理查德大涨26%、澳洲纽卡高卡煤32%。进口煤当前已无价格优势且高于国内煤，8月30日广州港库提价Q5500报价，山西产905元、印尼产934元、澳洲产918元。周一，在减产预期的推动下，布伦特原油价格一度涨至88.90美元，WTI原油价格则一度触及去年11月以来的最高盘中水平。国际能源署(IEA)8月曾预测，由于强劲的航空旅行、发电需求以及中国石油化工活动，今年全球需求将创下历史新高。今年的需求可能增长220万桶/日，至1.022亿桶/日。


3、华为产业链炒作进一步扩散，手机外，汽车、鸿蒙、算力、信创等细分均获得资金挖掘走出补涨行情，捷荣技术4连板，华映科技3天2板，拓维信息走出4天2板，常山北明涨停，世纪鼎利、软通动力、中富电路等多股涨超10%。消息面上，9月3日，华为Mate 60 Pro全面开售。天猫等渠道的部分颜色Mate 60 Pro手机在发售数秒内即售罄。根据相关媒体报道，华为已经将Mate60Pro加单至1500万到1700万台。
虽然华为手机的爆卖已经成功引起市场热议，但早盘表现仍显平静，午后在一系列消息面刺激下走出资金回流行情。与其他科技板块类似的是，华为产业链同样不适合高潮后参与接力，分歧之际再行关注反而更为合适。今日板块走出扩散效应，同样可以视为短期一个阶段性高潮的情绪节点。


综合来看，在周末的一系列政策、消息面暖风频吹，加上北向资金今日出现近70亿元净买入，成交量能恢复到近9000亿元，能够支撑部分主线板块一定程度实现轮动。目前量化资金的市场参与度还尚未受到实质性的影响，后续行情的持续性仍需仰仗成交量能能否继续维持在万亿元左右。从国内外的大宗商品期现货表现来看，CPI和PPI存在回暖预期，进一步推导出实体经济复苏的苗头。沪指加速反弹后再度面临3200点附近年线等多条均线汇聚的强压力位，短期震荡加剧在所难免。总体而言，在经济复苏预期逐渐明朗之际，市场风格或重回复苏方向。但顺周期板块总体以趋势运行为主，后续仍以分歧之际再行关注较为合适。
以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：
0、央行
今日开展120亿元逆回购操作，因今日有3320亿元逆回购到期，当日实现净回笼3200亿元。
1、杠杆资金
截至9月1日，两市合计14722.82亿元，较前一交易日减少48.31亿元。
2、北向资金
全天净买入68.84亿元。其中沪股通净买入38.26亿元，深股通净买入30.58亿元。
前十大成交股中，净买入额居前三的是招商银行、贵州茅台、五粮液，分别获净买入5.1亿元、4.83亿元、4.7亿元。
净卖出额居前三的是宁德时代、长江电力、山西汾酒，分别遭净卖出3.25亿元、1.78亿元、1.56亿元。
3、机构龙虎榜
共33只个股出现了机构的身影，有17只股票呈现机构净买入，16只股票呈现机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是鲁西化工、易华录、波长光电，净买入金额分别是1.44亿元、1.12亿元、3676万元。
当天机构净卖出前三的股票分别是华力创通、新时达、拓维信息，净流出金额分别是2.14亿元、1.34亿元、6872万元。
4、顶级游资
金开大道：主封 拓维信息 1.9亿
佛山：买入 安妮股份1亿
中信北京：买入 易华录9900万，半路+扫板
5、简评：
今天前排代表股的龙虎榜，游资风险偏好明显提升，特别是金额2亿和1亿的都有了， 金开大道1.9亿主封拓维信息，佛山无影脚1亿主封安妮股份，量化助攻；中信北京主封易华录，2家机构助攻。
好了，今天就到这里了 风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。
赔半，是最长情的告白。