Aktien Buddies by MVI

+2,4 % im Oktober – während der MSCI World 0,55 % verloren hat. Fünf Aktien haben Philipps Depot in diesem Monat getragen, eine davon war noch im September ein „Nachkauf, der wehtut“. Welche fünf das sind, erfährst du in dieser Folge.

Außerdem: Marcel hat im Oktober zehn Trades gemacht – zwei Aktien aus unserer September-Folge sind schon wieder raus. Unsere KI, der KIPtalist, hat ihren ersten Monat hinter dem Index erlebt und mit drei Trades geantwortet. Und heute Morgen hat Novo Nordisk entschieden, wer in unserem Streit recht hatte.

Themen der Woche: CVS spaltet sich in zwei Firmen, Marvell kauft Lumentum für 115 Milliarden Dollar – und Philipps spekulative 10X-Idee, ein 190-Millionen-Dollar-Zwerg.

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⏱ Kapitel

00:00 - Intro: +2,4 % gegen −3,7 %

02:04 - Das Oktober-Scoreboard

07:03 - Die 5 Aktien, die Philipps Depot gerettet haben

13:28 - Philipps Oktober: 12 Käufe, 2 Tausche, 1 Zusammenlegung

14:05 - Marcels Oktober: 10 Trades

25:04 - Die Sechs-Wochen-Wende: gekauft, verkauft

32:02 - Der KIPtalist: erster verlorener Monat

37:25 - Novo Nordisk: Wer hatte recht?

38:00 - Thema 1: CVS spaltet sich auf

41:19 - Thema 2: Marvell kauft Lumentum für 115 Mrd. $

48:51 - Tenbagger der Woche: Philipps 10X-Idee (Spekulation!)

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📊 Oktober 2026

Philipp: +2,4 % | Marcel: −0,55 % | MSCI World: −0,55 % | KIPtalist (KI): −3,71 % (seit Start +22,8 %)

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Von unseren eigenen Inhalten sind Links auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Für den Inhalt der verlinkten Seiten bzw. Medien sind ausschließlich deren Betreiber bzw. Anbieter verantwortlich. Wenn wir feststellen oder von anderen darauf hingewiesen werden, dass eine konkrete Veröffentlichung, zu der wir einen Link bereitgestellt haben, rechtswidrig ist (insbesondere einen zivil- oder strafrechtlichen Verstoß darstellt), werden wir den Link auf diese Veröffentlichung aufheben. Wir überprüfen die verlinkten Inhalte nicht ständig auf Veränderungen, die eine Rechtswidrigkeit begründen könnten.

Wir stellen vier Perlen vor: Visa, die Mautstelle des Konsums mit 60 % Marge und null Kreditrisiko. Tyler Technologies, die Software hinter fast jeder US-Behörde mit 87 % wiederkehrendem Umsatz. Rational, der Weltmarktführer für Profi-Küchen aus Landsberg. Und Novo Nordisk, der gefallene Abnehm-Riese zum 12er-KGV mit 4,5 % Dividende. Zu jeder Aktie gibt es Geschäftsmodell, 10-Jahres-Zahlen, Bewertung und unsere Einschätzung – und am Ende den großen Vergleich: Welche ist gerade am günstigsten?

Außerdem: Anthropic hat den Börsenprospekt eingereicht – was Käufer bekommen und was nicht. Und Jio Platforms startet mit +21 % in Indiens größten Börsengang aller Zeiten. Plus das KIPtalist-Update zu den Zahlen von Microsoft, Alphabet und Amazon.

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⏱ Kapitel

00:00 - Intro

00:28 - Das Mystery-Board

03:08 - Perle 1 – die Mautstelle des Konsums

14:40 - Perle 2 – der Monopolist der Amtsstuben

29:17 - Perle 3 – die Perle der KI

38:38 - Perle 4 – der gefallene Riese (−74 %)

47:40 - Mensch gegen Maschine: Wer hat recht?

49:51 - Alle 4 im Vergleich – welche ist am günstigsten?

50:57 - Anthropic-IPO: Was Käufer bekommen – und was nicht

56:19 - Jio Platforms: Indiens Rekord-Börsengang

59:37 - QZahlen Live & KIPtalist-Update: Microsoft, Alphabet & Amazon

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95 Aktien, 170.000 € Depotwert, vier Jahre Arbeit – und trotzdem hinter dem MSCI World. Chris war 2022 schon bei uns im Depot-Roast. Heute schauen wir, was er seitdem verändert hat: 34 Aktien verkauft, 34 neue gekauft, und am Ende stehen wieder 95. Was wir an seiner Stelle sofort ändern würden – und was unsere KI, der KIPtalist, dazu sagt – erfährst du in dieser Folge.

Außerdem: Rollins verfehlt die Erwartungen, weil Kunden den Kammerjäger jetzt über ChatGPT suchen – und Meta erfindet eine „Dividende“, die aus Aktien ohne Stimmrecht besteht.

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⏱ Kapitel

00:00 - Intro

01:35 - Chris' Depot in vier Zahlen

04:29 - Depot-Roast!

22:50 - Die Fehler-Akte: Apple, Porsche, Fiserv, Nike

25:35 - Die Treppe – 52 Positionen unter 1 %

29:00 - Der KIPtalist-Roast

33:51 - Marcel: Rollins Q3 – der Kammerjäger findet keine Kunden mehr

39:14 - Marcel: Meta und die Aktien, die nichts dürfen

43:19 - KIPtalist-Update: KI-Korrektur und die Entscheidungsbäume für nächste Woche

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Übernahmen und Fusionen der Woche: https://marcelzschoernig.substack.com/p/ubernahmen-und-fusionen-dieser-woche?r=8cczlt&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=true

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Wir haben im September 4 Aktien gekauft – und weitere frische Nachkäufe im Oktober spoilert Philipp während der gesamten Folge. Welche das sind, was wir uns dabei gedacht haben und warum der KIptalist uns im September mit +7,2 % deutlich geschlagen hat,erfährst du in dieser Folge.

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Außerdem: Der KIPtalist ist ab sofort als echtes wikifolio investierbar – und Berkshire Hathaway kauft eine Software-Firma aus Mailand, deren Aktie an einem Tag 41 % gestiegen ist.

Breaking: Der KIPtalist, unser KI-Fondsmanager, ist ab sofort als echtes wikifolio investierbar: wikifolio.com/de/de/w/wfdkiptali

Marcels Banken-Analyse zum Nachlesen: marcelzschoernig.substack.com/p/wall-street-im-zinsschock-wer-bei

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Diese 4 Wachstumsperlen für deine Watchlist! Welche Aktie kaufen wir? – dabei verdienen sie an jedem Meter, den Strom und Daten zurücklegen: vom Hochspannungsnetz über den Strommast bis ins Rechenzentrum und zwischen die GPUs. Zwei bringt Marcel, eine Philipp, eine unsere KI. Wir decken sie nacheinander auf.

In dieser Folge: *Pfisterer (PFSE)* – der deutsche Börsenneuling für Hochspannungs-Verbindungstechnik: erst vervierfacht, dann 30 % korrigiert, dabei Rekord-Halbjahr (+20 % Umsatz) und Auftragsbestand bis 2027. *Preformed Line Products (PLPC)* – seit 1947 hängt ihr Zeug an jedem Strommast, jetzt bestes Quartal der Firmengeschichte mit +75 % Gewinn. *IES Holdings (IESC)* – der Elektriker der Rechenzentren: +40 % Umsatz, 4,5 Mrd. $ Auftragsbestand, schuldenfrei. Und *Credo Technology (CRDO)* – die KI-Perle: +150 % Umsatz bei fast 50 % Marge, „das Nervensystem des KI-Zeitalters". Alle vier mit Geschäftsmodell, echten Kennzahlen, SWOT und der Frage: Für welchen Anlegertyp passt das?

Außerdem: Metas KI-Agent Muse spaltet den Markt – Meta +11 %, AMD erstmals über 1 Billion $, aber Banken, Versicherer und Telekom unter Druck. Warum Agenten Gewinner UND Opfer schaffen. Philipps Thema: Vonovia nach der Berlin-Wahl – die Linke gewinnt mit 25,7 % und will 220.000 Wohnungen vergesellschaften. 130.000 davon gehören Vonovia. Was jetzt einpreisbar ist – und warum Philipp schon im August verkauft hat.

Und der KIPtalist am Allzeithoch: 123 Punkte, +23 % – und sein Trade der Woche war, nichts anzufassen. Dazu Fehler-Akte Nr. 5: Die KI hat Alphabet richtig gekauft, aber aus dem falschen Grund. 9 von 10 Vormerkungen – eine fehlt.

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⏱ Kapitel:

00:00 - Vier Perlen, vier Tempi – der Einstieg

00:51 - Die These: Die Adern des KI-Zeitalters

01:32 - Perle 1: Pfisterer – vervierfacht, halbiert, Rekordkurs

12:00 - Perle 2: Preformed Line Products – das Rekordquartal, das keiner sah

25:37 - Perle 3: IES Holdings – 4,5 Mrd. $ Auftragsbestand

35:52 - Perle 4: Credo – „Nicht fünfzehn. Hundertfünfzig."

42:56 - Metas Muse: KI-Agenten – Gewinner und Opfer

48:10 - Vonovia nach der Berlin-Wahl: Wird vergesellschaftet?

52:04 - KIPtalist: Allzeithoch, Fehler-Akte Nr. 5, eine Vormerkung fehlt

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Diese 4 Robotik Hidden Champions kennst du noch nicht – dabei braucht jeder humanoide Roboter genau ihre Teile: über 40 Gelenke, Muskeln aus Elektromotoren und Präzisionslager. Drei aus den USA, einer aus Deutschland. Wir decken sie nacheinander auf.

Mit dabei: der 127 Jahre alte Lager-Erfinder mit +63 % Jahresrally, der Muskel-Bauer mit echtem Humanoiden-Umsatz schon heute, der stille Compounder mit 17,8 % pro Jahr über ein Jahrzehnt – und Deutschlands Humanoiden-Wette mit einem Rahmenauftrag im dreistelligen Millionenbereich. Alle vier mit Geschäftsmodell, Kennzahlen, SWOT und Anlegertyp. JPMorgans Rechnung dazu: Motoren, Getriebe und Lager machen 40–60 % der Stückliste eines Humanoiden aus.

Außerdem: Die Fed erhöht auf 3,75–4,00 % – was das Zins-Plateau für Anleger heißt. Der erste ETF Europas mit wöchentlicher Ausschüttung – Komfort oder Marketing-Gag? Wir rechnen ehrlich nach. Die Fusionsfantasie zwischen Euronext und Deutscher Börse. Und das Highlight: Unsere KI hat gekauft – exakt am Trigger, der seit sechs Wochen öffentlich dokumentiert war. Die komplette Anatomie des Trades.━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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⏱ Kapitel:

00:00 - 40 Gelenke pro Roboter – der Einstieg

00:45 - Warum Humanoide jetzt real werden (Neura, SoftBank, JPMorgan)

03:55 - Aktie 1: Timken – 127 Jahre Präzision, +63 % Rally

12:42 - Aktie 2: Regal Rexnord – die Muskeln mit Umsatz-Beweis

20:50 - Aktie 3: RBC Bearings – der Präzisions-Compounder

27:19 - Aktie 4: Schaeffler – Deutschlands Humanoiden-Wette

34:34 - Zinsen: Fed erhöht auf 3,75–4,00 % – das Plateau kommt

35:59 - Neu: Der ETF, der jede Woche ausschüttet – der ehrliche Check

41:09 - Euronext + Deutsche Börse: Fusion von „planetarem Ausmaß"?

42:58 - KIPtalist: Die KI kauft Alphabet – auf den Cent nach Plan

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Nvidia +3.057 %, CrowdStrike +1.528 % – zwei Monster-Aktien, ein Zahlen-Termin, und die Frage: verkaufen oder laufen lassen? Der Depot-Rückblick August.

Einer von uns dreien gewinnt den Monat deutlich – und es ist nicht die KI. Das Herzstück: CrowdStrike lieferte am 26. August Zahlen, und unser KI-Fondsmanager hatte vorher schriftlich drei Szenarien festgelegt. Wir lösen auf, welches eingetreten ist – und warum Mensch und Maschine dieselbe Aktie aus völlig verschiedenen Gründen hielten. Dazu: alle Trades des Monats (inklusive eines Kaufs direkt aus der letzten Folge), die ehrliche Flop-Parade mit vier Positionen unter −70 %, die 17-Milliarden-Übernahme von USI durch AON, die geplatzten Stripe/PayPal-Gespräche – und eine Community-Frage zu Robotik-ETFs, aus der eine eigene Folge wird.

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⏱ Kapitel:

00:00 - Zwei Monster, ein Termin – der Einstieg

00:38 - Platz 3: Philipps Monat (+0,31 %) & die ServiceNow-Lektion

17:41 - Platz 2: Der KIPtalist (+1,6 %) – null Trades, voller Erfolg

18:45 - CrowdStrike: Der Entscheidungsbaum & die Auflösung

21:04 - Platz 1: Marcels Monat (+5,7 %) – und die unbequemen Fragen

36:45 - AON/USI: 17-Mrd.-Übernahme im Versicherungsmarkt

41:23 - Stripe & PayPal: Warum Marcel das Platzen gut findet

43:29 - Community-Frage: Robotik-ETF – ja oder nein?

46:01 - Neues vom KIptalist - Oktober-Review & wikifolio-Countdown

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Diese vier Aktien zahlen zusammen seit 122 Jahren Dividende – und wir wetten, du kennst keine davon. Wir decken sie nacheinander auf.

In dieser Folge:

*Genuine Parts (GPC)* – der Dividendenkönig mit 70 Jahren Erhöhungen in Folge, jetzt 35 % unter dem Hoch bei 4,2 % Rendite. *Coloplast* – die dänische Qualitätsaktie, die 15 Jahre lang zu teuer war und jetzt 5,8 % zahlt (10-Jahres-Schnitt: 2,2 %).

*Watsco* – 52 Jahre Dividende, die Perle unserer KI: der größte Klimaanlagen-Distributor Nordamerikas, „das Schaufel-Lager des Schwitzens". Und

*Progressive* – Marcels Wildcard: 6 % Rendite, aber nur, wenn sie will. Alle vier mit echten Kennzahlen (Umsatz, Cashflow, Dividende, Bilanz), SWOT und der Frage: Für welchen Anlegertyp passt das?

Am Ende jagen wir alle vier durch den Terry-Smith-Check – Spoiler: Der Dividendekönig mit 70 Jahren Serie fällt komplett durch, und warum das kein Widerspruch ist, ist die wichtigste Lektion der Folge.

Außerdem: Die Beste Community-Frage, die wir je hatten. Der Bitcoin knackt 80.000 $ – die beste Krypto-Woche des Jahres und warum der Fear-&-Greed-Index bei „extremer Gier" steht.

Der Moderna-Moment – erstmals besteht eine mRNA-Krebstherapie eine Phase-3-Studie, und wir zeigen die komplette Gewinner-Kette dahinter (von Illumina bis Sartorius). Und der KIPtalist legt vor den CrowdStrike-Zahlen seinen Entscheidungsbaum offen: Halten, stoppen oder trimmen – das Urteil steht fest, nur das Ergebnis fehlt.

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⏱ Kapitel:

00:00 - Vier Perlen, vier Rätsel – der Einstieg

01:33 - Perle 1: Genuine Parts – 70 Jahre Dividende im Ausverkauf

18:00 - Perle 2: Coloplast – die Aktie, die nie billig war

28:51 - Perle 3: Watsco – die Perle der KI (52 Jahre Dividende)

40:34 - Perle 4: Progressive – 6 % Rendite, aber nur, wenn sie will

48.20 - Spannendste Community-Frage bis heute!

01:00:57 - Bitcoin über 80.000 $ – Rallye oder Gier?

01:03:58 - Medtech ist zurück: Der Moderna-Moment & die Gewinner-Kette

01:09:07 - KIPtalist: Der CrowdStrike-Entscheidungsbaum

01:10:01 - Das Finale: Smith-Check – wer besteht, wer fällt durch?

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Die 13F-Saison ist da – und die besten Investoren der Welt widersprechen sich maximal: 1.148 Käufe stehen 1.219 Verkäufen gegenüber, oft bei derselben Aktie. Microsoft: 16 Käufe, 19 Verkäufe. Meta: exakt 14 zu 14. Apple: 14 Verkäufe, kaum ein Käufer. Wir zerlegen die vier spannendsten Fälle mit echten Kennzahlen – Umsatz, Cashflow, Dividende, Bilanz – und jagen am Ende alle vier durch den Terry-Smith-Check. Spoiler: Genau eine Aktie schafft 5/5.

Dazu die Themen der Woche: Bill Ackmans Depot-Umbau (Visa, Mastercard, S&P Global neu), Berkshires Kaufwende – BH steigt mit Milliarden bei Alphabet ein, die Gates Foundation trennt sich komplett von Microsoft, Terry Smith beerdigt sein „Do nothing"-Prinzip, und Marcels Fund der Woche: Madison Air übernimmt ebm-papst für 5,4 Mrd. $. Spontan gehen wir auch auf den Meilenstein von Moderna diese Woche ein. 

Am Ende: das KIPtalist-Update – rote Woche und warum unsere KI trotzdem keinen einzigen Trade macht. 

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4 Aktien für den August

Unseren Kaufzettel für August legen wir offen. Welche Aktien haben wir im Blick oder sogar gekauft? Außerdem schauen wir gemeinsam auf Kennzahlen, Geschäftsmodell, Burggraben, Margen, (usw.) und werfen einen Blick auf den Smith-Check sowie einer ausgewogenen SWAT-Analyse. 

Marcels Picks: 

Nu Holdings – frisch nach dem ersten Milliarden-Quartal der Firmengeschichte (+49 % Gewinn, Rekordmargen)

Wolters Kluwer, der Qualitäts-Compounder, der wegen KI-Angst 49 % verloren hat. Value-Chance oder Falle? 

Philipps Pick: S&P Global, das Ratings-Duopol mit 54 % operativer Marge, 23 % unterm Hoch. 

Der KIPtalist, unser KI-Fondsmanager? Der nominiert Alphabet als günstigsten Mega-Cap (KGV ~24).

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Einblicke & Analysen auf Substack: 

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Substack Artikel "Börsenwort zum Sonntag": 

Take-Private - https://marcelzschoernig.substack.com/p/borsenwort-zum-sonntag-take-private?r=8cczlt

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💡Artikel & Timestamp:

00:00 - Intro & Was ist ein 13F und was bedeutet das?

03:22 - Meta: der perfekte Patt (14:14)

17:00 - Microsoft: 16 Käufe, 19 Verkäufe – Gewinnmitnahmen erklärt

29:21 - Visa: der Publikumsliebling spaltet die Profis

37:10 - Apple: der leise Abschied

44:51 - Die große Kauf/Verkauf-Tafel

45:52 - Ackman · Berkshires Alphabet-Deal · Gates · Terry Smith

53:23 - Madison Air kauft ebm-papst (Klima & Ventilatoren) 

56:36 - KIPtalist-Update: rote Ampel, null Trades

01:01:19 - Smith-Check & Watchlist-Verdict: Wer schafft 5/5?

01:03:49 - Modernas Durchbruch in Phase-III - Krebsimpfstoff

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4 Aktien für den August

Unseren Kaufzettel für August legen wir offen. Welche Aktien haben wir im Blick oder sogar gekauft? Außerdem schauen wir gemeinsam auf Kennzahlen, Geschäftsmodell, Burggraben, Margen, (usw.) und werfen einen Blick auf den Smith-Check sowie einer ausgewogenen SWAT-Analyse. 

Marcels Picks: 

Nu Holdings – frisch nach dem ersten Milliarden-Quartal der Firmengeschichte (+49 % Gewinn, Rekordmargen)

Wolters Kluwer, der Qualitäts-Compounder, der wegen KI-Angst 49 % verloren hat. Value-Chance oder Falle? 

Philipps Pick: S&P Global, das Ratings-Duopol mit 54 % operativer Marge, 23 % unterm Hoch. 

Der KIPtalist, unser KI-Fondsmanager? Der nominiert Alphabet als günstigsten Mega-Cap (KGV ~24).

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🤖 Der KIPtalist als wikifolio (öffentlich einsehbar): https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfdkiptali#portfolio 

🎧 Auch auf Spotify: https://open.spotify.com/show/6vpwp434AwjpCwwUiFlTr5

Unsere Analysen auf Substack: 

https://substack.com/@aktienbuddies

Substack Artikel zur Folge: 

Klimaanlagen Aktien im Vergleich: https://marcelzschoernig.substack.com/p/hitze-als-investmentthese-wer-bei?r=8cczlt&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=true

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💡Kapitel

00:00 - Intro & der Kaufzettel im Überblick

01:26 - Nu Holdings – Marcels Pick (Milliarden-Quartal!)

⁠10:30 - Wolters Kluwer – Marcels Contrarian-Pick (−49 %)

19:52 - S&P Global – Philipp kauft seinen Flop nach

⁠29:00 - Alphabet – der Pick der KI (die nicht kauft)

33:48 - Themen der Woche: PE-Welle, 

42:07 - Themen der Woche: Nivea

45:58 - Themen der Woche: Klimaanlagen im Vergleich

51:23 - KIPtalist-Update + Watchlist-Update

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