Acompanyat del contrabaixista Alan Hampton i el bateria Ted Poor, Bird abandona el pop per lliurar-se en cos i ànima als clàssics del jazz en un nou disc, "Sunday morning put-on", que és tota una sorpresa fins i tot per als seus seguidors més fidels.

01 Chet Baker - "I fall in love too easily"

02 Andrew Bird, Alan Hampton, Ted Poor - "I fall in love too easily"

03 Andrew Bird, Alan Hampton, Ted Poor - "Caravan"

04 Duke Ellington - "Caravan"

05 Andrew Bird, Alan Hampton, Ted Poor - "I cover the waterfront"

06 Billie Holiday - "I cover the waterfront"

07 Azul - "Caus de nou"

08 Andris el Sardo - "Tot el que t'he d'agrair"

09 Mishima - "La diablesa"

10 Júlia Colom Riu - "Una melangia rara"

11 Maria Hein - "Alenar"

12 Carlota Flâneur, Marta Knight - "Relate"

13 Pantomime Horses - "Two ice cream cones"

14 Ferran Palau - "M'encanta"