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【零售觀光】

02:23 台灣逐漸放寬防疫政策，並將於 12/10 取消入境管制總量，觀光業近期在股價上，紛紛繳出不錯的表現。

03:26 在歐美地區，不僅觀光旅遊逐漸回溫，零售業如於黑色星期五的銷售額也優於預期，儘管考慮到通膨因素後銷售表現不如字面上亮眼，仍顯示出消費者的消費動能有所支撐。

04:51 儘管市場預期本次庫存循環可望於 2023 年去化或完成，但一些投資人如 Michael Burry 、Mohamed El-Erian 較為看空，推測其論述可能與認為本次會是一個較長的產能循環有關。

【軍工概念股】

08:08 地緣關係緊張，近期軍功概念股如寶一(8222)、精剛(1584)、雷虎(8033)、和成(1810) 在近期亦有不錯的表現。

【折疊式手機】

12:09 2022 年折疊式手機的出貨量接近 1800 萬隻，而三星則佔此市場的 6 成，預計 2025 年前此市場需求可以再成長 80%。

15:52 折疊式手機非跨世代的革新，但對逐漸疲乏的智慧手機市場，仍是一波新的題材。

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【本季 13F 的整體變化】

00:48 美國經理人賣出防禦性類股，整體部位的曝險增加，但對於買入的標的都不同。

【科技股】

03:30 在美國科技股中，經理人對於亞馬遜(AMZN)的持倉比重增加最為顯著，可能與科技產業中，市場仍對零售銷售的前景較具信心有關。

05:30 由於主要競爭對手短影音最近幾季的使用時間趨緩，市場對於其元宇宙的巨大支出的憂慮也已 price in，加上估值偏低，本季 13F 經理人對於 Meta 的持倉也有明顯增加。

【半導體】

11:12 DRAM 為寡占結構，且皆傾向販售新製程，且因為美國制裁的緣故，將中國廠商的供給排除市場，整底而言整體產業已接近底部。

13:48 台積電目前在晶圓代工上沒有明顯競爭對手，加上修正後目前估值偏低，且半導體的趨勢明確，本季經理人持倉部位也明顯增加。

【非必須消費】

16:43 疫情期間旅遊產業須舉債經營，導致資本結構惡化、槓桿變大，部分經理人此時增加持倉，推測可能與高槓桿在旅遊復甦需求明顯轉強的情況下，獲利能力會明顯轉強有關。

19:41 若以正常化利潤的思維來評估商品與零售產業，如 NIKE、ADIDAS，部分經理人認為其估值已接近超跌水位。

21:40 部分經理人認為目前能源的供應不足為結構性因素，非短期因素如烏俄戰爭所導致，而能源股的定價在此前提下明顯過度便宜。

32:36 在升息循環下，某些高負債的跌深行業由於盈餘穩定，能夠承受高負債營運，故被做為類債券資產，在目前對於升息進入尾聲的預期下，也逐漸出現買盤，例如電信業、Cable。

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【志強國際簡介】

10:41 志強進入足球製鞋業的契機及如何爭取到 NIKE、Adidas 兩大品牌商訂單。

【全球足球鞋市場展望】

27:38 雖然 NIKE、Adidas 在近期法說會提到庫存問題，不過這是正常的庫存循環，對於疫情後健康風氣造成的需求，仍抱持樂觀看待。

30:48 中國因為國家隊長年表現不佳，加上少子化等問題，導致國內足球鞋市場需求不如預期，而印度市場也因國內較熱衷板球，並沒有顯著提升。目前全球足球鞋的年增長約 5%，屬於穩步成長。

【董事長人生經驗分享】

45:23 董事長建議年輕人應該尋找自己的熱情，在設定好目標後，鼓勵出國廣泛學習，並藉此了解自身的優點與價值，將自身專業進行優化，讓自己成為一個好的商品。

【志強願景】

53:42 在志強未來三到五年的展望上，希望目前分散各地的產能規劃順利開出，歐洲的工廠能成功結合東西方的優勢。

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【蔣尚義擔任鴻海半導體策略長】

03:19 鴻海集團(2317)延攬蔣尚義擔任半導體策略長，並且與裕隆合資設立的鴻華先進預計明年於創新版掛牌

12:05 鴻海延攬蔣尚義，一方面可以藉蔣尚義因此擴展半導體業界人脈，另一方面對內部半導體推進也有幫助

【台積電赴美國設廠，可拓展相關供應鏈美國市場業務】

16:58 台積電三奈米將於美國亞利桑那州設廠，對於漢唐(2404)、帆宣(6196)、中砂(1560)等相關供應鏈，或能藉此拓展於美國的市場業務，可視為利多解讀。

21:05 台積電於美國設廠，除供應鏈外，還有民生消費廠商如聯發國際(2756)、八方雲集(2756) 等

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