曹操消滅河北袁氏政權，基本上已經統一北方，當時全國的割據勢力，仍然有控制關中、隴西的涼州軍團，他們的首領是馬騰、韓遂等人，雖然強悍，但經過董卓的亂政之後，涼州軍團已經沒有可能在中原稱霸。關中以南的漢中郡，是張魯的地盆，張魯是東漢道士張陵的後人，張陵又稱張道陵，即後世所稱的張天師，曾經在蜀郡成都附近成立教團，黃巾之亂之後，道教被官府查禁，張魯率領教逃進入關中以南山區的漢中郡，趁天下大亂，建立政教合一的政權，稱為「五斗米道」。漢中是山區的盆地，在關中、巴蜀之間。

南方的長江流域，有三個割據政權：東...