Canciones de Gilberto Gil grabadas por Tim Maia ('Aquele abraço'), Djavan ('Drão'), Emilio Santiago ('Amor até o fim'), Ângela Rô Rô & Antonio Adolfo ('Deixar você'), Elba Ramalho & Dominguinhos ('De onde vem o baião'), Leny Andrade ('Mar de Copacabana'), Gal Costa ('Se eu quiser falar com Deus'), Cassia Eller ('Oriente'), Caetano Veloso ('Super-homem. A canção'), Paulinho da Viola ('Felicidade vem depois'), Zizi Possi & Hélio Delmiro ('Copo vazio'), Leila Pinheiro & Oscar Castro-Neves ('Eu vim da Bahia'), Nana Caymmi ('Zabelê') y Sandra de Sá & Eduardo Dusek ('Realce').

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