El Arte de Invertir

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¿Qué acciones explotarán en 2026? En este episodio especial de El Arte de Invertir, Javier y Cometa se enfrentan en un Draft de Inversión EN VIVO. No solo analizamos el mercado, sino que cambiamos nuestros portafolios reales para apostar por la Inteligencia Artificial, Semiconductores y el futuro de las Criptomonedas.

Capítulos del Episodio:

00:00 - Introducción: Las reglas del Draft 2026

03:32 - Meta: ¿Sigue siendo la mejor oportunidad?

09:53 - TSMC y el monopolio de los Semiconductores

12:02 - La batalla de chips: AMD vs. Nvidia

14:52 - Google y el impacto de la IA en YouTube

23:32 - Mercado Libre vs. Amazon: E-commerce en Latam

26:29 - Cripto: Tesis sobre Bitcoin, Ethereum y Solana

37:55 - Transmedics y acciones de alto crecimiento

48:43 - Nubank y el futuro financiero en Brasil

01:03:25 - ¡CAMBIOS DE ESTRATEGIA! Entran Micron (MU), Uber y Volaris

01:14:15 - Rocket Lab y la economía espacial

01:20:56 - ¿Quién ganará el Draft? Conclusiones

En este episodio analizan:

• ​Dos Filosofías: Javier (Cripto y asimetría futurista) vs. Cometa (Semiconductores y flujo de caja).
• ​IA y Energía: El boom de los Data Centers y empresas como SK Hynix y Micron (MU).
• ​Activos Digitales: ¿Es Bitcoin el nuevo oro digital? Nuestra postura sobre Stablecoins y regulación.
• ​Tesis de Inversión: Análisis de Uber, Coupang, Rocket Lab y la siguiente ola tecnológica.

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Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal y no representan la posición de ninguna empresa o institución relacionada. Este contenido tiene fines informativos y no constituye una recomendación de inversión o asesoría financiera.

El IPO de SpaceX podría convertirse en el más grande de la historia.

Pero la gran pregunta no es si Elon Musk puede cambiar el futuro.

La pregunta es si pagar una valuación cercana a 2 trillones de dólares realmente hace sentido.

En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier analizan el posible listing de SpaceX, el negocio detrás de Starlink, la tesis de data centers en el espacio y si esta valuación está justificada.

En este episodio analizan:

• El posible IPO más grande de la historia

• Cuánto vale realmente Starlink

• La tesis de inteligencia artificial y data centers espaciales

• El ecosistema completo de Elon Musk

• Y si SpaceX está demasiado cara

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📅 Episodio grabado en 2026.

💬 Las opiniones expresadas son personales y no constituyen una recomendación de inversión.

Hay personas que hicieron fortunas en Wall Street.

Y hay otras que cambiaron Wall Street para siempre.

En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier analizan la historia de Jack Bogle, el fundador de Vanguard y creador del modelo de inversión pasiva que revolucionó el mundo financiero.

Desde la creación de los fondos indexados hasta la democratización del acceso a las inversiones, este episodio explica por qué millones de personas hoy invierten mejor gracias a sus ideas.

En este episodio analizan:

• Quién fue Jack Bogle y cómo nació Vanguard

• Qué es la inversión pasiva vs activa

• Por qué las comisiones destruyen patrimonio

• Cómo funcionan los ETFs y fondos índice

• Por qué Warren Buffett lo considera una leyenda

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📅 Episodio grabado en 2026.

💬 Las opiniones expresadas son personales y no constituyen una recomendación de inversión.

La inteligencia artificial está redefiniendo industrias enteras.

Pero detrás del boom de OpenAI hay una pregunta clave: ¿estamos frente a la empresa más importante de la próxima década… o ante una valuación imposible de sostener?

En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier analizan la historia de Sam Altman, el crecimiento explosivo de OpenAI, la competencia con Anthropic y el verdadero riesgo detrás de valuaciones cercanas al trillón de dólares.

En este episodio analizan:

• Quién es Sam Altman y cómo construyó OpenAI

• Por qué la empresa ya vale $852 billones

• El modelo de negocio detrás de ChatGPT y enterprise AI

• La competencia con Anthropic, Google y Alibaba

• Y si OpenAI podría convertirse en la próxima gran burbuja tecnológica

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📅 Episodio grabado en 2026.

💬 Las opiniones expresadas son personales y no constituyen una recomendación de inversión.

Chase Coleman es uno de los inversionistas más influyentes de las últimas décadas.

Como fundador de Tiger Global, construyó uno de los fondos más exitosos del mundo invirtiendo temprano en empresas como Facebook, ByteDance, Spotify, Coinbase, Nubank y OpenAI.

Pero su historia también incluye uno de los momentos más difíciles para un fondo tecnológico: en 2022 Tiger Global llegó a perder más del 50% de su valor en pocos meses.

En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier analizan la historia de Chase Coleman, su relación con el legendario inversionista Julian Robertson, y cómo surgieron los famosos Tiger Cubs, una generación de gestores que dominaron Wall Street.

También exploran el modelo de inversión de Tiger Global, su estrategia de crossover investing entre mercados privados y públicos, y cómo lograron identificar algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo.

Finalmente discuten qué salió mal durante el boom del venture capital en 2021, cómo el fondo se reinventó después de la caída y qué lecciones deja su historia para inversionistas.

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En México, gran parte del patrimonio de las personas está concentrado en bienes raíces.

Pero, ¿realmente comprar un departamento para rentarlo es la mejor inversión?

En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier analizan por qué las fibras se han convertido en uno de los instrumentos más eficientes para invertir en real estate de forma profesional, líquida y diversificada.

Desde naves industriales y parques logísticos hasta carreteras, centros comerciales y oficinas, las fibras permiten tener exposición a activos institucionales desde montos accesibles.

En este episodio analizan:

• Por qué comprar una propiedad para rentar muchas veces no hace sentido financiero

• Cómo funciona el cap rate y el dividend yield

• La relación entre tasas y precio de las fibras

• Las mejores fibras en México: Fibra MX, Fibra Nova y Fibra Monterrey

• Y cómo aprovechar tendencias como nearshoring e infraestructura

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📅 Episodio grabado en 2026.

💬 Las opiniones expresadas son personales y no constituyen una recomendación de inversión.

Steve Cohen es uno de los traders más exitosos —y controversiales— de Wall Street.

Construyó SAC Capital, un hedge fund que llegó a generar retornos extraordinarios durante años, con un promedio cercano al 45% anual en sus mejores épocas. Su enfoque: velocidad, información y ejecución.

Pero su historia también tiene un lado oscuro.

El fondo terminó pagando $1.8 billones de dólares en multas por insider trading, con varios empleados en prisión, y una cultura donde la línea entre información y ventaja ilegal era cada vez más delgada.

En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier analizan:

• Cómo Steve Cohen construyó uno de los hedge funds más rentables del mundo

• Su obsesión por la información como ventaja competitiva• El playbook de trading: velocidad, convicción y gestión de riesgo

• La diferencia entre análisis fundamental, técnico y “flow trading”

• Y la gran pregunta: ¿hasta dónde vale la pena llegar para generar alfa?

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📅 Episodio grabado en 2026.

💬 Las opiniones expresadas son personales y no constituyen una recomendación de inversión.

¿Cómo reaccionan realmente los mercados ante un conflicto bélico? Históricamente, el miedo es la primera reacción, pero no siempre es la más inteligente para un inversionista. Desde la Primera Guerra Mundial hasta la reciente escalada entre Israel e Irán y las tensiones en el Estrecho de Ormuz en 2026, los patrones se repiten: la clave no está en el conflicto en sí, sino en su impacto en el petróleo, la inflación y las tasas de interés.

En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier analizan:

• La "Guerra de los Doce Días": Lecciones del conflicto Irán-Israel.

• Por qué vender en el pánico bélico suele ser la peor decisión financiera.

• La mecánica económica: Cómo la guerra se conecta con tu portafolio a través de la inflación.

• Los "plays" consistentes: Defensa, Energía y Oro como refugios estratégicos.

• Análisis de datos: Qué ha pasado con el S&P 500 en los conflictos más importantes de la historia.

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Uber es una de las historias más extremas del mundo tech.

Pasó de ser un startup caótico, con pérdidas millonarias y una cultura altamente agresiva, a convertirse en una plataforma global con rentabilidad sostenida, operando en más de 70 países y generando más de $190 billones en gross bookings.

Pero el camino no fue lineal.

Durante años, la empresa quemó más de $32 billones para construir su red, enfrentó problemas regulatorios, cambios de management y una de las salidas a bolsa más cuestionadas del mercado.

Hoy, Uber es otra compañía.

En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier analizan:

• Cómo funciona su modelo de negocio y el efecto de red

• Por qué la liquidez de la demanda es su verdadera ventaja competitiva

• Las palancas de crecimiento: frecuencia, expansión y monetización

• El rol de los coches autónomos en su futuro

• Y el riesgo de competir contra Tesla y Google

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Pocos fondos han transformado tantas empresas globales como 3G Capital.

Fundado por inversionistas brasileños como Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles y Beto Sicupira, el fondo se volvió famoso por una filosofía radical: disciplina extrema en costos, meritocracia y adquisiciones agresivas.

A lo largo de las últimas décadas, 3G participó en algunas de las transacciones corporativas más grandes del mundo, incluyendo Burger King, Heinz, Kraft Heinz y AB InBev.

En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier analizan la historia de 3G Capital, su cultura empresarial y cómo lograron construir uno de los imperios más influyentes del capitalismo moderno.

También exploran su famosa filosofía de zero-based budgeting, la disciplina operativa que aplicaron en todas sus empresas y las críticas que han surgido sobre este modelo de gestión.

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