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EP50：台股不能上車了？紅衫資本對 AI Capex 過高示警有道理嗎？

• Al Capex 過高示警

• 怎麼評估 Capex 是否合理？

•資本支出（Capex）：資本支出可以分成兩類，一種是維護性資本支出（Maintenance Capex），另外一種是擴張性資本支出（Expansion Capex）

• CSP 的capex to revenue ratio

• Sequoia 的計算方法和合理性

•紅衫的600B 是怎麼算出來的？

• 這個評估方式合理嗎？

• 600B 真的無法達到嗎？

• 幾個 Capex 增長可能趨緩的逆風因素

• 所以買 GPU 的人都不知道自己在幹嘛嗎？

•Hardcore看法

• 台股會被整塊拉下來（等NVDA八月開獎）

• 關鍵的問題：我們會不會在終端需求大量變現之前先原地爆炸？

•Paku 笑話時間

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