Eine Geschichte, zwei Türme, drei Gruppen: Frodo, Sam und Teddy sind unterwegs Richtung Mordor, um in Esels Nähstübchen zu kommen. Merry und Pippin wurden von Orks entführt und sind mit ihnen auf dem Weg zum bösen Zauberer Saruman. Aragorn, Gimli und Legolas suchen sich völlig unverständlich Hilfe in der freien Prärie. Und zwischendrin der schleimige Gollum, der mieses Spiel mit Teddy treiben will. Davon ist Esel auch heute noch begeistert, ebenso wie von seiner Spinnenfreundin Kankra. Doch eigentlich fiebern Esel und Teddy nur dem großen Finale entgegen ...