玖珠川に沿いながら山沿いを西に進んでいきます。

ローカルな天ヶ瀬温泉からも乗車があり、豊後中川を過ぎると日田の街並みに入りました。日田で20分ほど停車して乗客が大きく入れ替わります。とはいっても混雑は相変わらずです。