福知山で乗客が入れ替わり、大阪方面から豊岡や城崎温泉へと向かう人たちが乗車してきます。

いきなりの山越えに入って、下夜久野で待ち合わせをするなどのんびりと進んでいき、兵庫県に入って梁瀬で和田山の市街地に入っていきます。