智頭からキハ120系単行に乗り換えます。

因美線の乗車したのは数名。土師川に沿って南下して那岐を過ぎると平地が尽きて長いトンネルと徐行区間を延々と走り岡山県に抜けます。

古い駅舎の残る知和駅に到着。