Narra el llamado de Jesús a Mateo, un recaudador de impuestos, a quien le dice: "Sígueme", y Mateo lo sigue. Jesús luego come en la casa de Mateo con otros publicanos y pecadores, lo que provoca la crítica de los fariseos. Jesús responde que "los sanos no necesitan médico, sino los enfermos" y que "Yo quiero misericordia, y no sacrificios", ya que Él ha venido a llamar a los pecadores, no a los justos.

Narra el encuentro de Jesús con el apóstol Tomás, quien no estaba presente cuando los otros discípulos vieron al Señor resucitado y se negó a creer si no veía las marcas de las heridas de Jesús y tocaba el costado de Cristo. Una semana después, Jesús se aparece a los discípulos, se dirige a Tomás, le ofrece sus manos y costado, y Tomás exclama: "¡Señor mío y Dios mío!". Jesús entonces declara: "Porque me has visto has creído; bienaventurados los que creen sin haber visto".

Narra cómo Jesús llega a la tierra de los gadarenos, donde dos endemoniados salen a su encuentro gritando su identidad como Hijo de Dios y preguntándole si ha venido a atormentarlos antes de tiempo. Los demonios piden permiso para entrar en una piara de cerdos cercana, y Jesús se lo concede. Los demonios entran en los cerdos, y toda la piara se precipita por un acantilado hacia el mar, ahogándose. Los cuidadores de los cerdos huyen al pueblo y cuentan lo sucedido, lo que lleva a toda la gente a salir al encuentro de Jesús y rogarle que se marche de su territorio.

Relata cómo Jesús subió a una barca con sus discípulos, y de repente una fuerte tempestad los azotó. Mientras Jesús dormía, sus discípulos, llenos de miedo, lo despertaron pidiendo su ayuda. Jesús los reprendió por su poca fe, luego se levantó, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los discípulos, asombrados, se preguntaron quién era aquel que hasta el viento y el mar le obedecían.

Jesús, al verse rodeado por la multitud, decide pasar al otro lado del lago y, mientras se prepara para partir, se le acercan dos personas. Primero, un maestro de la ley que promete seguirlo a donde vaya, a lo que Jesús responde indicando que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Luego, un discípulo pide permiso para ir a enterrar a su padre, y Jesús le dice: "Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos"

Jesús pregunta a sus discípulos qué dice la gente sobre Él, y tras escuchar varias respuestas, les pregunta a ellos directamente. Simón Pedro confiesa: "Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo". Jesús entonces lo declara bienaventurado, porque esa confesión no se la reveló la carne ni la sangre, sino el Padre celestial. Jesús también le dice: "Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia", y le promete las llaves del reino de los cielos, lo que significa que lo que ate o desate en la tierra será atado o desatado en el cielo.

Jesús fue rodeado por recaudadores de impuestos y pecadores que querían escucharle, lo que generó la crítica de fariseos y escribas que lo acusaban de recibir a pecadores y comer con ellos. Jesús respondió con la parábola de la oveja perdida, relatando que un pastor que pierde una oveja deja las 99 para ir a buscarla, y al encontrarla la pone sobre sus hombros con gozo, haciendo una fiesta para celebrar. La parábola concluye con la afirmación de que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse.

Narra que Jesús enseña que la salvación no depende de las palabras, sino de hacer la voluntad del Padre. Luego, utiliza la parábola del hombre prudente que edifica su casa sobre roca (por ser quien oye y pone en práctica Sus palabras) y el hombre necio que construye sobre arena (el que solo escucha y no practica). El pasaje concluye con la reacción de la multitud, admirada por la autoridad con la que Jesús enseñaba.

Advierte sobre los falsos profetas que se presentan como personas inocentes pero son peligrosos, como "lobo con piel de oveja", y enseña que se les debe reconocer por sus "frutos" o las acciones que realizan. La enseñanza explica que un árbol bueno produce buenos frutos y uno malo produce malos, y que el árbol que no da fruto bueno se corta y se quema, lo que significa que las personas son conocidas por sus acciones.

Narra el nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio de su nombre, la restauración del habla a su padre Zacarías, la difusión de la noticia por Judea, el temor y asombro de la gente, y finalmente, la profecía de Zacarías llena del Espíritu Santo, en la que anuncia el cumplimiento de la promesa de salvación para su pueblo y la misión de su hijo, Juan, de preparar el camino al Señor