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AI再攻傳產助攻 台股量縮跳空過月線

今日來賓：張家豪 分析師

AI連漲 晶圓雙雄領攻 台股量縮反彈？ 回升？

輝達再攻、九月飄蘋果香，台股在晶圓雙雄帶動下，AI族群持續反攻、蘋概、汽車、生技族群走高，使得台股開高走高，盤中一度大漲156點，跳空越高走跌的月線反壓。連二日AI走揚，使今天人氣略回升，成交量稍增，但盤中預估量仍低於2800億，顯示買方仍持戒心，追高意願仍保守。台股連二日量縮急攻，是搶反彈？ 還是回升？

🎯輝達連漲AI能搶？ 追強？ 買補漲？

輝達前瞻本益比下調，輝達股價連漲。摩根士丹利（大摩）證券指出，雲端半導體產業景氣第2季確定觸底，近來客戶端開始釋出補庫存訂單，景氣面轉向復甦預計這股趨勢將可延續到第4季，相對看好包括台積電、創意、世芯-KY、緯穎等個股，給予「優於大盤」評級。對信驊、南亞科等看法為「中立」。AI可以持續搶反彈嗎？ 是繼續追八月以來維持強勢上漲的世芯、營邦、金像電、技嘉、勤誠、聯茂好？ 還是具題材的補漲股威剛、群聯、十銓、緯穎、泰碩、智原、愛普、力致？

🎯PCB沾AI、蘋概香 跟反彈？ 做波段？

PCB金像電、聯茂、金居、博智、台光電隨AI大幅彈升，車用板敬鵬也隨特斯拉大漲而走升，蘋概金像電、台光電、華通、臻鼎、嘉聯益、台郡，也搭蘋果新機而上漲。PCB沾光AI、蘋概、車用及網通等成長利基再衝高，還可追？ 是跟進AI、蘋概搶反彈即閃？ 還是有波段漲勢可期？

🎯越南版特斯拉爆衝 汽車族群跟進漲風？

越南電動車廠VinFsat赴美那斯達克掛牌上市後股價連日狂飆，加上特斯拉（Tesla）同步轉強。裕隆新店裕隆城將開幕、中華車百分百轉投資綠捷打入半導體設備供應鏈，MG新車將開賣，利多不斷。領汽車零組件廠股價跟進上攻。麗清七月營收連五月創同期新高，劍麟也創同期新高，二者在手訂單穩健。倉佑赴馬來西亞設廠，拓半導體及醫療版圖。汽車股獲利成長穩定，買汽車廠好？ 還是汽車零組件同時又能受惠北美AM市場需求好？

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#輝達連漲 #PCB還可追嗎 #越南版特斯拉

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AI回神台積翹尾 台股漲百點挑戰月線

今日來賓：張家豪 分析師

AI先強後弱 台股量縮向上突破？ 向下跌破？

輝達止跌翻揚，外資回補AI，AI族群卻普遍開高走低，人氣不再買盤不跟，幸而台積電等半導體三雄、貨櫃二雄及金控雙雄股價持穩，加權指數仍能低守16500點。然而人氣退潮明顯，大盤盤中預估成交量低於2400億，台股量縮是福是禍？ 大盤於月線及半年線間震盪區間逐漸縮小，外資還在賣，投信連十八買，大盤向上突破？ 還是向下跌破的機率大？ 要留心那些指標？

🎯輝達回神AI有救？ 真復活？ 假反彈？

AI論壇即將召開，受惠先進封裝 ABF載板供不應求盛況將再現，八月以來AI族群輪跌，在輝達破500美元後轉跌，AI族群更加弱勢，但昨晚煇達股價回探452後，出現彈升。外資昨日也大買緯創、仁寶、英業達、力致及建準等，投信買補技嘉。但除了受惠蘋果iPhone15採用TYPE-C的譜瑞漲勢積極外，其餘AI股價卻普遍出現開高走低，外資大買緯創、仁寶及英業達小漲，力致、建準甚至還由漲翻跌。AI族群八月以來的跌勢真的終止了嗎？ 還是只是跌多的小反彈，漲了還是要快跑呢？ 如何判斷要抱還是要跑？

🎯碳權交易蓄勢待發？ 碳權概念觸底彈？ 怎挑？

碳權交易所將於今年年底開始進行國際碳權的買賣。明年有機會進行國內碳權的認證與交易。「國際碳關稅挑戰與氣候變遷因應法下的碳權課題」論壇 8/30日登場。歐盟碳邊境調整機制（CBAM）10月試行上路，要求供應鏈需繳交排碳證明，2026年將開始實施碳費徵收。10/25~27日有2023年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」之展出。碳權概念股跌夠了嗎？ 股價真的觸底彈升了嗎？ 怎挑？

🎯AI+蘋概+車用+網通 PCB題材不斷股價香？

不論是近期AI、蘋果新機或是電車及網通族群，PCB都是不可或缺的主要材料，在金像電、台燿、台光電等受惠AI光環大漲後，ABF三雄同時受惠先進製程，極可能再出現供不應求，同時受惠蘋果新機的還有臻鼎、金像電、台光電、華通等。八月以來，外資買超敬鵬、欣興、聯茂、精成科、瀚宇博、高技、景碩、台虹，投信買超健鼎、金像電、精成科、華通、瀚宇博、台光電、景碩、臻鼎、建榮、台燿。PCB受惠各熱門產品需求大，那些還可買？

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#輝達AI #碳權交易 #PCB題材

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電金權值撐盤有餘上攻不足 台股再失五日線

今日來賓：蕭光哲 分析師

AI失色金融撐盤 16500成多空爭防？

半導體三雄台積、聯電、聯發科連袂走升，金融受惠官股券商及投信連買而穩步走堅，電金權值齊揚，台股開高衝高，一度站上五日均線，可惜，AI人氣焦點股仍然走疲，即使軍工航太維持強勁漲勢，多頭信心仍不足，追價意願缺缺，盤中預估成交量低於三千億，五日線得而復失。台股16500成多空爭防戰，16500不守，短線16264低檔也將破？

🎯最強軍工航太展來了！ 利多爆量要快閃？

最強航太國防工業展來了！ 9月14日至16日展出。台美開發無人載具受關注！ 全球軍工、航太零組件需求強增，加上台灣國防預算突破6,000億元衝新高。波音及空巴預估，2023年到2025年間，全球航空運輸量應可回復到疫情前水準，長期來看波音與空中巴士預測，2023年到2042年，新機需求逾4萬架。地緣政治及航太需求強，軍工8/23後連漲，今日爆量還是要快閃？

🎯官股投信護盤連買 金控獲利撐腰買誰？

台股八月拉回修正，投信連十七買，買超以金控為主，包括永豐金、中信金、兆豐金、第一金、華南金、玉山金等，官股券商也買超台企銀、開發金、第一金、兆豐金、永豐金、華南金、中信金、玉山金、彰銀、合庫金等。金融儼然成為官股、投信低檔護盤的主力。金融股成為盤面最安全標的嗎？ 買誰好？

🎯i15明天亮相？ 銷量將搶冠？ 蘋概誰香？

據Counterpoint Research分析師稱，蘋果公司iPhone 15很有機會在今年底，讓蘋果首次成為全球智慧手機出貨量的冠軍。目前有大量的iPhone 12用戶已到了升級換代的時候，「促銷活動將會非常積極，這將使蘋果公司處於有利位置」。蘋概遭紅色供應鏈搶單陰影不散，iPhone15推出，蘋概仍可享新機紅利嗎？ PCB很多同時也兼具AI概念，會是搶蘋概最好的標的族群嗎？ 是以個別股為主？

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AI齊挫台股大跌近300點 16500再失守

今日來賓：江慶財 分析師

輝達光環退AI跳水 台股跌逾200回補缺口

美國上周初領失業救濟人數減少1萬人，聯準會官員「放鷹」，加上美債殖利率攀升，美股四大指數皆跌，超微股價崩跌、輝達開高走低勉強收平盤之上。AI歷經昨天利多出盡開高走低，今日由台積領軍呈現跳水式開低，伺服器皆倒，散熱、機殼、板卡、PCB等指標股，無一不成空頭襲擊對象，台股大跌逾200點，立馬回補昨天跳空缺口，回測五日均線支撐，但成交量呈現萎縮。台股上承月線反壓，下有走揚半年線支撐，下週仍為月線、半年線之間的區間震盪嗎？

🎯利多出盡遭空襲 AI漲勢止？ 拉回買？

輝達財報驚艷市場，目標價最高喊到1600美元，股價突破500美元即拉回。台股成為空軍大肥羊，昨天AI已開高走低，早盤指標股紛跳水，AI族群漲勢已告結束了嗎?如何判斷那些持股應停損? 那些拉回股票反而是好買點？

🎯兩岸團客解凍 觀光吃香？ 航空飛不動？

我國釋善意擬恢復兩岸團客遊，上路日期待陸方回應。初期規劃每日雙向限額各2,000人，第三地陸客來台9月開放。觀光旅行社急攻，飯店、餐飲買盤攻。但客貨二運皆漲的航空雙雄股價卻爆量不漲，有趁利多調節之嫌？ 觀光可追嗎？ 旅行社、飯店、餐飲買誰好？

🎯三大利多搶市 網通仍有戲？ 去高就低？

網通坐擁三大熱門題材，包括拜登420億美元網通基建、各國網路基建5G設備需求穩健及5G FWA CPE受惠股，再加上低軌衛星題材，網通股擁業績成長利基，今日由正文領軍開低衝高，但網通股王智邦創高後，今日卻呈弱勢走低，一度近跌停。網通仍能延續八月以來的漲勢嗎？ 智邦拉回，買網通先避開高價股，以中低價位個股為主嗎？

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輝達AI助攻 台股漲近200點回月線

今日來賓：吳岳展 分析師

輝達助攻AI領軍 台股跳空爆量先跑？ 再衝？

輝達財報助攻、台積及鴻海跳空上漲，但許多AI股卻爆量開高走低，幸而昨日強勢的軍工、網通族群持強，搭上充電儲能股價再起，台股盤中一度大漲245點，衝過月線反壓。但AI衝高引來解套賣壓，盤中預估量能爆衝。AI在輝達財報最大利多過後，仍能領台股續攻頸線16859及季線嗎？

🎯5G FWA+低軌衛星起飛 網通追高？ 買補漲？

全球瘋FWA網路基建、5G FWA在布建速度或維護成本上比光纖到戶更具優勢，預計明年全球5G FWA出貨成長可望維持4成以上，中磊、智易、啟碁、合勤等受惠。SpaceX 8/ 23日執行8月第6次二代星鏈衛星迷你版發射任務，昇達科看好明年低軌衛星商機。耀登產品客戶認證中，啟碁、台揚、建漢及兆赫等網通廠明年營運也可望受惠。八月以來，友訊漲幅近三成、智邦漲逾二成股價再創高，啟碁、新復興也有一成漲勢，網通迎旺季穩穩漲，追高？買補漲？

🎯共軍軍演一波波 軍工股迎回升波？ 怎搶？

共軍自8/19軍演，昨天再宣布福建沿海舉行軍演，網傳共軍核潛艦台海失事無人生還，美日澳聯合秀肌肉，計劃本週在南海舉行聯合演習。國內總統候選人在823紛發表談話，維護台海安全。軍工受惠台海地緣政治的國防，及民用航太商機，第二季業績成長亮眼，股價七月以來卻呈現比大盤還弱的拉回，昨日隨823及軍演題材起飛，今天續強，有波段回升行情可期嗎？

🎯輝達財報給力 AI爆量 誰偷跑？ 誰再攻？

輝達財報亮眼、展望佳，激勵AI族群全面再上攻，台積跳空站回560，鴻海跳空站回月線及季線，技嘉、奇鋐爆量漲停打開，雙鴻、建準、廣達、緯創、英業達、光寶科、智原、爆量開高走低。AI族群有利多偷跑之嫌嗎？

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台積回神 台股漲百點重返16500

今日來賓：王兆立 分析師

台積發威 台股半年線守穩了嗎？

AI最大受惠股台積電終於出現小補漲，穩定AI軍心、伺服器指標廣達、緯創股價穩步走堅，也帶動半體導設備材料股走揚。而網通在三大利多加6G商業化有望，法人持續加持下，成為盤面另一穩定走升族群。而共軍軍演、總選候選人紛提出台海和平安定等言論、九月航太展，使軍工成為今日最耀眼的漲升族群。台股在台積走高下大漲百餘點，使跌破半年線危機暫解，然成交量仍舊萎縮不前，台股站回16500穩了嗎？

🎯陸台海軍演 823陰影現 軍工股價響？

大陸解放軍8/19日起旞台海進行大規模軍演。美日澳三艘『準』航艦軍演。台海風雲加上航太股獲利躍增，如寶一、邑錡、全訊、精剛、長榮航太、千附精密、拓凱等，但整體軍工跌幅甚於大盤，如寶一、雷虎、晟田、榮剛、八貫、精剛、拓凱等跌幅大於大盤，軍工會是一日行情？ 還是隨總統大選逐步成為火熱標的？

🎯三大亮點+6G發功 網通再漲一波？ 怎搶？

網通受惠AI需求提、美國基建、5G新應用5G FWA CPE晶片「三大亮點」，再加上6G有望商業化。第二季獲利成長包括智邦、智易、啟碁、中磊、宇智、德勝、正文、友訊、華星光等。八月以來網通族群成為法人鎖定標的，外資買超友訊、金寶、正文、啟碁、中磊、仲琦、兆赫、明泰、星通、建漢，投信則買超啟碁、智易、智邦，自營商作多友訊及華星光。網通利多不斷，還有波段漲勢可期？ 還是短線漲高先獲利再說？

🎯英特爾想搶台積急擴 先進製程誰最得利？

英特爾積極投入先進製程，於馬來西亞檳城興建最新封裝廠，較勁台積。台積也積極擴建先進製程，相關先進製程概念股誰最得利？IP創意，設備股辛耘、家登、閎康、萬潤、帆宣，材料光罩及台勝科，PCB台燿，測試宜特，封測精材、日月光，化工三福化等先進製程概念股誰最得利？

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AI虎頭蛇尾 台股開高走低無緣16500點

今日來賓：吳岳展 分析師

輝達暴漲AI再攻 16500承壓無功而返

輝達在財報公告前暴漲逾8%，加以世芯、創意連續被外資法人調高目標價，世芯連拉二根漲停板帶動IP股衝高，領攻AI族群。伺服器廣達、緯創爆量上攻。散熱、機殼、板卡卻漲跌不同調。投信連13買，大盤早盤在AI衝高帶動下，一度大漲153點，量能跟進回升，盤中站回16500點之上，可惜，指數衝高即引來空頭賣壓，指數16500得而復失，加權僅守五日線。大盤在半年線之上已震盪七天，AI主流輪動格局未變，卻易引人追高殺低，操作策略如何因應，才能順利獲利？

🎯輝達暴漲台股AI弱彈 輪動？ 趁機跑？

外資連續數天力拱輝達目標價、敲碗輝達財報報佳績，輝達終於在昨天大漲逾8%。但台股AI股除了IP股世芯連二天鎖漲停帶，板卡技嘉大力補漲、營邦再創高，伺服器廣達、緯創盤中爆量，其餘開高走低，昨日強勢散熱轉跌。輝達今年以來漲幅2.2倍，營邦、緯創、建準、廣達、辛耘的漲幅都逾2.3倍，還可追？ 還是買漲幅未達2倍的技嘉、力致、世芯、台光電、弘塑、智原、台燿、金像電、創意、緯穎、雙鴻、愛普？

🎯網通三大亮點 買強棄弱？ 買低等漲？

受惠AI需求持續提升拉抬400G、800G交換器滲透率，加上美國基建、5G新應用5G FWA CPE晶片「三大亮點」加持，網通股利多股價續熱。智邦、智易再創高，正文創110/7月以來新高，但光通訊的華星光、波若威卻未能再創高，網通買強棄弱? 還是買低等漲？

🎯Wi-Fi 7、光通訊助攻 PA旺季買盤拱？

隨著AI應用擴大，超大規模資料中心為支應更大頻寬需求，啟動資料中心規格升級，開始大量採用400G、甚至800G的高資料速率模組，帶動光通訊模組需求增溫。全新今年資料中心傳輸相關營收大約貢獻營收7-8000萬元，預計明年將有2-3倍增幅。整體手機亦已脫離谷底回升，在第三季旺季加持下，PA三雄可望迎來買盤股價上攻嗎？

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AI難挽回人氣 台股量縮低守半年線

今日來賓：蕭光哲 分析師

台股量縮打底？ 人氣退潮半年線必破？

市場屏息以待8/23的輝達財報以及8/24的全球央行年會，市場也預料鮑爾演講將為鷹中帶鴿。外資紛調高輝達目標價、大摩看好蘋果iPhone出貨季增二成，AI股散熱、IP股、機殼漲升強勁、但板卡及PCB、設備材料卻漲跌不同調，盤面人氣大衰退，盤中預估量低於2600億。台股是價穩量縮短底整理？ 還是人氣退潮半年線難守？

🎯FWA、低軌衛星雙助攻 網通股價亨通？

固定無線寬頻（FWA）成5G新應用，在消費性產品、電信營運商及企業端產品一片庫存調整聲中，FWA出貨衝高成為少數強勁成長的指標性產品，晶片業者聯發科、網通廠中磊、啟碁、智易、合勤控等下半年FWA出貨可期。智邦、波若威、系通、其陽皆亮燈漲停，網通波段可期？ 一日行情？

🎯AI股價呈翹翹板 搶高衝短線？ 拉回再買？

輝達新一代AI超級電腦／伺服器產能「動起來」，後段系統組裝廠於第三季下旬到第四季起逐步放量出貨，包括英業達、廣達、緯穎、技嘉等營運備受市場期待。小摩青睞廣達、緯穎、致茂、台光電、台積電，大摩看好生成式AI與AI伺服器長線發展，點名台積電、世芯-KY、創意與京元電。IP世芯、散熱廣運、建準漲停，機殼迎廣漲停、營邦盤中再創高，但同擁AI及蘋果光的廣達、緯創股價卻走疲。輝達公佈財測前AI股可追高搶短嗎？ 還是佈局股價拉回股？

🎯九月開展軍火商齊聚 軍工航太先啟航？

睽違4年之久，「2023年台北國際航太展」確定於今年9月14至16日登場，多家國際知名國防工業大廠都已報名參展，展覽規模創歷史新高。本屆展覽串聯國防、航太、太空、無人機及玩具槍五大產業。第二季航太包括拓凱、八貫、全訊、駐龍、長榮航太、千附精密、漢翔等都呈現獲利季成長。邑錡打入美國軍工供應鏈，明年營收倍增。軍工航太在九月開展前，可股布局鎖定獲利股？

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AI主流再失色 台股大跌失守16500

今日來賓：江慶財 分析師

AI主流再遭空襲 台股反彈就要賣？

FED鷹聲又起、九月恐再升息？ 近期漲多AI又成為空頭鎖定目標，伺服器工廣達、緯創、仁寶大跌半根停板以上，散熱高力、泰碩、雙鴻、奇鋐、建準等也大跌逾3%，板卡技嘉、IP智原、M31，機殼晟銘電、保銳等都大跌。AI主流再失色，台股失舵手中場過後震盪殺低，再失五日均線。台股半年線仍有失守危機？ 反彈還是賣？

🎯BDI連漲 散裝真轉多？ 一日行情？

貿易商高價鎖船準備搶運北美穀物，波羅的海運價指數（BDI）8/17日續漲1.14％至1,247點寫5月底來新高，巴拿馬型船已連漲17天，反映巴拿馬運河大排長龍效應，隨著9月北美穀物旺季大量出貨，市場上船舶變少、運價應聲上漲。四維航、新興、中航早早鎖漲停，台航、裕民、慧洋、志信大漲。散裝會是一日行情嗎？ 還是有波段可期？ 是買今日強勢散裝？ 還是買有獲利的台航、新興、裕民、中航，及較去年轉虧為盈的志信？

🎯國家隊護金融 存殖利率？ 搶價差？

雖因中融爆雷、穆迪調降美國銀行陰影，致使近期金融成為外資提款機，但金融上半年及七月獲利躍眼，加上現金殖利率幾乎都有3%以上，國家隊昨日仍勇於買進金控控盤，護台股半年線。金融短線急殺落底了嗎？ 可以搶價差？ 還是低接賺殖利率？ 買進標的如何選？

🎯只有台積被低估？ AI股漲高要快跑？

AI股誰被低估？ 瑞銀直指台積。FED鷹聲又啼恐將再升息。近日漲高的AI伺服器、散熱、PCB、板卡反成今天殺盤重心，但低價機殼迎廣漲停，營邦還大漲。如何判斷手中持股還可抱？ 還是要快跑？

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AI力挽狂瀾 台股回守16500之上

今日來賓：吳岳展 分析師

AI人氣回來了？ 台股有望落底彈？

TrendForce預估2023年伺服器出貨年減5.94%。早盤伺服器代工廠普遍走跌，但AI在IP股、散熱、先進製程、板卡等走揚下，伺服器代工族群中場過後翻揚。搭配BDI反彈的散裝航運、車電、太陽能、網通、風電等股價翻揚，台股由跌翻上平盤，台股由開盤跳水重挫180點，一度跌破半年線，再震盪走高，大漲近百點，盤中重回五日均線，人氣回籠成交量明顯回升。中小型股勁彈、櫃買大漲拉長紅Ｋ棒回五日線，挑戰210整數關卡。短線台股守半年線有成，有望落底彈嗎？ 還是月線快速走跌，反彈還是賣？

🎯中融爆雷外資連賣 金融錯殺？ 撿便宜？

碧桂園房產風暴中融爆雷，金管會及法人均評估台灣銀行對大陸曝險已下降。但在美銀遭穆迪調降陰影，仍使外資連日大賣金融股。對比金控上半年及七月獲利躍增，金融此波是被錯殺了嗎？ 金融短線快速殺低，那些可以存股兼賺價差？

🎯AI輪漲強者恆強？ 拉回買強？ 弱勢解套？

TrendForce表示，2023年伺服器出貨再下修，估年減5.94%。早盤廣達、緯創、英業達、緯穎、台光電等股價拉回，但盤中廣達再創高，IP股創意領軍齊走揚，PCB金像電也創高，跌深的信驊、穎崴、嘉澤強彈，鴻海穩步走揚。先進製程股辛耘領彈、記憶體利空不跌反漲。AI族群輪動快速，如何掌握才能解套兼獲利？ 強勢股拉回買、弱勢股反彈一定要跑嗎？

🎯九月迎航太國防展 Q2獲利跳航太落底彈？

2023年台北航空國防展九月盛大開展，拓凱、全訊、八貫、駐龍、神基、千附精密、漢翔、精剛等第二季獲利均呈現季增長。軍工航太股價七月以來，拓凱、八貫、榮剛、漢翔、精剛、寶一、雷虎等，股價跌幅都在一到二成，軍工航太短線將呈落底彈嗎？ 那些股可以撿？

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