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台積翹尾AI救市 台股拉142點下影線

今日來賓：吳岳展 分析師

AI能救市？ 解套保本為優先？

金融受制外資賣壓跳空開出、台積一度再跌破半年線，使得大盤開盤跳水再重挫150點，再創近期新低點16304點。幸而AI指標股奮力走多，包括伺服器廣達、英業達、緯穎，機殼營邦、勤誠、PCB台光電、散熱建準強勢漲停，使多頭軍心回穩，加權指數守半年線收下影線。然而，加權指數快速下殺，季線翻空，套牢者多、多方追價力道趨弱，大盤成交量再萎縮，趨勢有利空方，如何操作才能順利解套、以利翻本？

🎯AI多空二樣情 真多？ 拉高解套？

AI族群今天以伺服器代工、機殼、散熱多檔指數逆勢上漲，大盤趨弱，AI強勢上漲族群有機會再創高？ 還是股價拉高是為了解套？

🎯PCB雙擁AI及蘋果光 買強？ 追補漲？

PCB族群受惠AI伺服器及蘋果新機拉貨動能，指標股金像電、台光電股價已接近近期高點，有望帶動金居、台燿、建榮、ABF三雄等再出現波段漲勢嗎？ 是買最強的金像電、台光電好？ 還是跟進補漲的金居、台燿等好？

🎯獲利俏新藥好 生技再成資金避風港？

生技此波七月底已先行拉回修正，第二季財報保瑞上半年獲利改寫新高、美時上調今年全年營收成長、且抗血癌藥昨日取得日本藥證，智擎治血液腫瘤新藥PEP07一期臨床試驗啟動，加上長聖上半年EPS創高、七月營收也創高,加上又實施庫藏股，激勵生技族群逆勢走高。生技有機會成為另一資金避第港嗎？

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今日來賓：蕭光哲 分析師

AI彈升追價不力 台股反彈就該跑？

大摩唱多輝達目標價喊500，輝達股價勁彈逾7%、超微漲逾4%、美超微漲幅近6%。帶動台股AI族群大反攻，指標股廣達、緯創、仁寶、技嘉、勤誠、奇鋐、建準等全面股股價勁揚。台股開高衝高，但買盤不敢追漲、成交量萎縮，致使雖盤中一度大漲152點，卻受累旞鴻海、貨櫃、金控走疲，大盤未及五日均線即漲幅收斂。大盤16500得而復失、 櫃買未能收復昨天長黑Ｋ棒的一半。台股反彈無力，抓緊解套時機嗎？

🎯大摩唱多輝達勁彈 AI真反彈？ 求解套？

輝達獲大摩唱多、失衡供需恐延燒數季，認為輝達仍是大摩「首選個股」投資評等設定在「加碼」，目標價為500美元，輝達股價勁彈逾7%，超微上漲逾4%。帶動台股AI族群全面反攻，伺服器代工仁寶獲法人調升目標價40元、勤誠AI伺服器助益下毛利率走升，紛領彈，IP智原、散熱奇鋐、板卡技嘉、PCB台光電等，也帶動族群彈升。AI回檔修正完了嗎？ 會形成波段反彈？ 是趁機拉高求解套呢？

🎯葉倫示警台廠得利？ 風電、太陽能可追漲？

葉倫示警美國需預防綠能鏈過度集中。國際能源署（IEA）今年報告，中國大陸占大規模製造技術的，全球製造產能比重至少60%，包含太陽能發電及風電系統，大陸電解裝置的製造產能占比達40%。太陽能科風、元晶、國碩、太極反彈，風電由華城、中興電領彈。風電及太陽能今日藉利多跟進台股反彈上漲，但能真正得利於美國綠能政策嗎？

🎯淡季不淡Q2繳佳績 買網通？ 搶光通訊？

上市櫃Q2獲利優於預期，網通及光通訊同時受惠5G及AI，第二季淡季不淡，多檔獲利繳出亮麗成績單，像網通的正文、訊舟、友訊，光通訊的華星光，第二季EPS的季成長都在一倍以上，啟碁、明泰、台林、統新、仲琦、智易、聯光通、智邦等季成長也在一成以上。獲利成長股怎挑比較好？

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台股慘遭空襲 重挫逾200點險守半年線

今日來賓：江慶財 分析師

AI主流垮 台股萬六再相見？

美國PPI高於預期、費半大跌，中國中植集團捲房地產風暴踩雷，AI伺服器雖有外資力挺、但科技大老齊嘆旺季沒了、晶圓代工大廠要矽晶圓廠長約價下修，以共體時艱。利空再加壓，台積電率先破半年線，台股重挫逾250點，直破16500點下探半年線支撐，櫃買再跳水，下探205點，台股頭部確立，半年線難撐？ 台股見萬六？

🎯外資力拱好出貨？ 爆量是福還是禍？

PC產業谷底已過、AI伺服器營運貢獻逐步加大，外資看好伺服器概念股的廣達、華碩、緯創等。滙豐證券將廣達合理股價拉上340元，華碩：瑞銀賦予的550元最高。瑞銀按讚緯創建議「買進」，目標價120元。仁寶亦釋出明年AI伺服器佔整體伺服器的營收將由8%提升至20至25％。仁寶、廣達、華碩逆勢上漲、但成交量早盤爆增，幾乎已超越上週五的成交量。是趁外資看好上漲，解套賣壓全出籠嗎？

🎯科技大老嘆沒旺季 矽晶圓先遭殃快跑？

下半年科技業將陷入旺季不旺窘境、第四季財測面臨再下修的壓力。科技上游半導體壓力轉嫁潮開始了？業界傳出國內「非常有份量」的晶圓代工大廠，已向日本矽晶圓供應商，提出下修明年長約價格的要求以「共體時艱」。矽晶圓廠承壓要先停損？ 還是等反彈再跑？ 晶圓代工成本一旦下降，股價拉回反而是好買點？

🎯陸版「雷曼時刻」上演 金融錯殺？ 拔檔？

中國房地產風暴愈演愈烈，中國最大資產管理公司中植企業集團也傳出踩雷，植旗下信託公司「中融信託」爆出產品暫停兌付，涉及產品規模高達6000億人民幣（2.65兆台幣）。金融受波及，即使14家金控獲利年增四成、產險獲利續揚，今日仍遭空頭鎖定，股價跳水。金融股獲利被錯殺？ 還是避風險先拔檔？

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AI反彈失利 台股盤中漲百點卻收跌

今日來賓：江慶財 分析師

AI伺服器領彈難敵解套賣壓？

美超微喊需求旺、美CPI較預期低，利多美股開高卻收低，超微、輝達收盤漲勢大幅收斂。台股早盤AI伺服器領先反彈，指標股卻漲跌兩極廣達、緯創、金像電、緯穎、智原走升，但世芯、信驊、勤誠、力致等卻下跌。五日線可望不可及，買盤觀望不追高，大盤人氣銳減成交量大幅萎縮。AI真的可以再成主流，領台股回攻萬七？

🎯美超微喊需求旺 AI止跌搶誰？

美超微向輝達喊話加快擴充產能，美超微梁見後表示：「我們在AI及其他先進伺服器市場收到前所未見的龐大需求。」超微、輝達止跌反彈，AI伺服器廣達、緯創領軍反攻。AI真的止跌了嗎？ 買伺服器代工？ 機殼？ PCB？ IP？

🎯陸網路四巨頭狂囤 設備材料有戲？

擔憂美國政府陸續頒布科技管制措施，中國網路阿里、騰訊、百度和字節跳動等中國四大網路巨頭，總計砸下50億美元大單，在今年與明年大量採購輝達GPU。A800晶片屬於輝達頂級產品A100的降階版本，又被外界稱為中國特供版，雖無需先進製程但仍有利半導體材料及設備供應鏈嗎？

🎯液冷商機係金嘢！ 散熱搶錯住套房？

信音相中液冷商機，擬入股泰碩，初期目標先拿下12％至14％股權，若入股案成立，應可拿下泰碩（3338）12％～14％，有望成為泰碩單一最大股東?在AI伺服器驅動下，散熱冷革命已開始帶動散熱獲利爬升。Q2EPS季成長公司包括力致、鴻準、健策、元山、尼得科超眾、建準、奇鋐、高力等，但本週漲幅達13%的力致，今天卻摜跌停，高力本週跌幅己逾一成，今日再跌。獲利亮麗的散熱搶錯了也會住套房，強弱勢股挑股原則為何？

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AI全面倒 台股跳空破季線重挫236點

今日來賓：江慶財 分析師

AI爆跌台股跳水破季線 反彈皆賣點？

美超微、輝達爆跌，AI族群遭空頭無情襲擊，指標股勤誠、奇鋐、華星光、技嘉、世芯跌停，廣達盤中數度跌停，AI族群包括IP、散熱、伺服器、機殼、板卡、先進製程等不管獲利狀況，多頭爭相下車，即使包括台積、金控雙雄、貨櫃等權值股在盤中力求持穩，台股開盤即跳空跌破季線，盤中爆跌近300點，幾乎跌破七月低點16593，力守16600。台股季線已破，反彈皆賣點嗎？

🎯AI真的很BI？ 停損？ 接錯殺股？

AI龍頭輝達及美國AI伺服器暨儲存供應大廠美超微（Super Micro）爆跌，引發近期弱勢的AI股也出現跳水式的下殺格局。然而，AI族群第二季EPS季增的包括愛普、巨有、緯創、川湖、台光電、景碩、鴻準、建準、奇鋐、勤誠、群聯、宏碁資，七月營收年成長的包括創意、愛普、巨有、技嘉、台光電、高技、鴻準、奇鋐、力致、營邦、富驊、偉訓、零壹、凌群、伊雲谷、智聯服等。今日營收獲利成長AI被錯殺了嗎？ 那些可以接？ 又有那些AI短線弱勢難解，應先停損呢？

🎯金控獲利閃金光 撿壽險？ 買銀行？

金控前七月業績普遍成長，前七月自結獲利，中信金為「獲利王」，稅後純益或是EPS都拿下已公布的冠軍。元大金年增35%、玉山金年増24%、台新金年增翻倍、新光金預估八月可盈轉盈，前七月虧損縮小至0.05元。公股金控僅合庫金較去年同期衰退，兆豐金前七月獲利突破200億，年增超過八成，第一金、華南金前七月年增二成以上。金控獲利躍升、將為穩盤主角嗎？ 買壽險型金控好？ 還是銀行型金控成長佳？

🎯台股狂跌不怕 獲利穩價甜買誰？

台股由AI領漲的波段漲勢告終，台股回測支撐，AI為主的電子族群籌碼凌亂，天上掉下來的刀子不能接。但很多公司營運獲利成長，不受景氣影響，如台電強靱電網受惠廠商，或是股價幾乎不動如山，產業景氣卻可望在下半年翻升塑化股等，反而是大盤下跌的承接好標的嗎？

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AI反攻失利 台股震盪守季線

今日來賓：江慶財 分析師

AI弱彈、金融撐盤 KD探底未止季線恐難保？

輝達再救市?AI搶反攻，IP領軍、伺服器、板卡當先鋒，可惜輝達降規版L40閃過產能吃緊的CoWoS先進封裝，先進製程概念股走疲，而伺服器指標緯創、廣達、散熱雙鴻等走弱，AI族群仍呈強弱二極。AI主流弱彈、金控獲利撐腰成為撐盤要角，生技、充電儲能、蘋概、汽車零組件多頭點火，台股盤中力守季線，然而量能再縮、人氣退潮，KD持續探底，台股五日線遲未能站回、季線早晚不保？

🎯AI多空雜陳股價輪漲 搶高？ 低接？

AI利多利空雜陳，輝達推出下一代GH200 Grace Hopper超級晶片平台，黃仁勳大聲宣告「生成式AI時代來臨」！但近期發表降規版L40系列，避開供給吃緊的CoWoS先進封裝，市場盛傳日月光可望受惠。大摩認為今年以來輝達股價漲幅已超過200％AI泡沫已近高點。AI伺服器大廠美超微Supermicro本季財測遜預期。AI股也呈現多空二極，今日強勢可追？ 勤誠、巨有、信驊、威盛、金像電、營邦？ 低接漲多回檔股等反彈？ 緯創、弘塑、萬潤、辛耘、台燿？

🎯散熱水冷搶賺 奇鋐創高誰接棒攻高？

散熱族群在冷革命助攻下，五、六月獲利開始躍升。力致光五、六月EPS達2.41元，遠超過第一季的0.4元。健策第二季4.14遠勝第一季的3.63元。建準第二季EPS1.72也大於第一季的1.11。七月營收健策、鴻準、力致、奇鋐呈現年增、月增的雙增好成績。奇鋐今天股價再創高，散熱族群誰能接棒再攻高？

🎯Q3淡季不淡 汽車AM可追？ 買誰？

今年受惠美國汽車保有量增加、保有年限同步延長，使得汽車零組件第三季淡季中，AM零件仍需求熱絡，再加上美國最大產險公司State Farm擴大使用AM件效益，汽車零組件廠逆勢買盤拱，帝寶漲停、艾姆勒、麗清、堤維西、聯嘉、倉佑等走高可追嗎？

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AI又BI 台股萬七成短線天花板

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AI一日翻轉行情 台股萬七成天花板？

上週五到昨日AI跌深反彈，最弱指標緯創昨天鎖漲停，伺服器相關個股多檔亦連袂漲停，市場再歡呼行情AI又回來了。然昨天台積挑戰五日線不成功，反而摜尾盤，今日呈現走跌。緯創雖外資連續大買二天，但今日開高即爆量震盪漲幅收斂。AI相關資服、散熱、機殼、IP股、記憶體等紛紛拉回。AI反彈失利，萬七成為短線天花板？

🎯航太軍工展在即 獲利乘風股價昂？

「2023台北國際航太暨國防工業展」9月中旬將於南港展覽館舉行。航太軍工股多檔獲利營收躍增，如漲停騰輝第二季獲利較首季大幅成長93%，年增約9%。全訊七月營收年增51%、jpp-KY營收年增36%、月增15%，漢翔七月營收年增18%、月增11%，且第二季EPS 0.8元較首季0.58元季增37.9%，寶一第二季EPS0.4元，較首季0.08元，季增近4倍。精剛二季EPS0.52較首季0.33元季增57%。軍工今年以來整體漲幅也遠低於AI等族群。軍工漲勢將再起？ 獲利營收激增股買誰？

🎯AI誰最BI？ 抱獲利股？ 棄漲高股？

AI股週一大漲、今日大逆轉，伺服器緯創、緯穎漲，英業達、廣達跌。散熱雙鴻、奇鋐、健策漲，但建準跌。IP股力旺漲但創意、智原大跌。機殼營邦漲、但勤誠及富驊、晟銘電都跌。PCB聯茂、金居、ABF三雄跌、金像電漲。如何檢視AI持股該賣？ 還是該留？

🎯運價揚海空連漲 搭船？ 坐飛機？

運價堅挺 BDI指數連3紅，SCFI貨櫃運價連二漲，美西線每FEU突破2000美元、美東線突破3000美元。散裝、貨櫃運價緩步走升、航空迎來全球旅遊潮，營收獲利成長可期。長榮航太毛利增上半年EPS2.55元。台驊投控上半年EPS5.6元，且預料下半年優於上半年。航運逆勢漲可追嗎？ 買散裝？ 買貨櫃？ 還是航空好？

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輝達AI再扮救市主 台積摜尾台股又失萬七

今日來賓：李健明 分析師

輝達目標上看千 AI不BI了？ 台股萬七可守？

上週五廣達吹反攻號，今日外資再調高輝達目標價上看一千，台積電力漲試圖挑戰五日線及季線，AI族群最弱指標緯創攻漲停，伺服器、板卡、IP股、散熱模組、光通訊、機殼、PCB等族群全面翻攻。台股盤中大漲170點回守萬七，但仍受制五日均線反壓，且買盤追價不力，成交量仍萎縮不前。台股上週守季線，今日反攻萬七，台股短線止跌反彈了嗎？ 搶反彈？ 還是反彈趁機快跑？

🎯輝達再扮救市主 AI回升？ 先解套？

黃仁勳8/8將秀AI超級電腦，調研機構ALETHEIA將輝達目標價喊上1,000美元。AI利多再傳，AI族群今日全面反彈，AI伺服器就此回升了嗎？ 緯創、台光電、英業達、技嘉、廣達等強攻漲停，可追？

🎯輝達超微搶市 先進製程缺爆搶誰？

輝達、超微爭相搶當AI王，輝達明年伺服器相關應用將進一步衝刺翻倍成長，超微明年市占率目標雙位數成長。台積拼命搶蓋CoWoS，先進製程供應鏈訂單吃不完，辛耘上週五搶先彈，今日強攻漲停，台積電設備林料廠，台燿、閎康、萬潤、弘塑、創意、愛普、旺矽、京元電，誰還可搶？

🎯AI加持法人喊買 CCL雙雄比價再上？

外資鎖定銅箔基板（CCL）雙雄，受惠人工智慧（AI）伺服器大趨勢，強調材料升級腳步將加速，有利CCL製造商獲利能力，野村證券同步給予台光電、台燿「買進」投資評等，滙豐還將台燿推測合理股價拉上200元居外資圈最高，超越高盛的170元。台光電漲停再創440天價，還可追？ 還是買相對低價的台燿，享比價利潤？

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台積壓盤AI搶反攻 台股量縮守季線

今日來賓：江慶財 分析師

台積壓盤 AI反攻有望？

台股放台風假逃過週三美股大跌的影響，然台積ADR走勢疲弱，仍使台積今天跳空跌破季線，回測550元支撐，聯電再度回測年線。超導夢破滅，相關銅鉛概念股全倒，AI指標股緯創受宏碁出脫持股賣壓壓抑，再呈弱勢，但廣達率先擺脫跌勢快速拉升、帶動英業達翻上平盤，緯創亦跟進低檔走升，且AI族群散熱、先進製程、板卡、網通、機殼等，股價均已先行止跌走揚。充電儲能、第三代半導體、光學、電車股價亦有表現。惟追價力不足，成交量反而萎縮，台股下週會迎來反彈走勢嗎？

🎯AI狂吹反攻號？ 搶反彈？ 求解套？

AI跌深今日指標股股價止跌反彈，伺服器廣達、板卡技嘉、散熱建準及力致、先進製程辛耘更是直攻漲停，預計今年賺一個股本的帆宣，軟體資服倍力、上半年已賺一個股本的神準、機殼勤誠等。如何檢視AI類股可以跌深搶反彈？ 還是持股應該反彈先求解套 ？

🎯營收獲利撐腰 業績成長股買誰？

七月營收陸續公告，包括迅杰、新鉅科、中興電、毅嘉、湧德、華孚、全新、宏捷科、義隆等均呈現較去年成長，股價今日逆勢走升。這些業績成長股可以追嗎？ 檢視原則為何？

🎯手機網通雙成長 PA三雄追誰好？

手機景氣谷底回升、網通持續成長，PA三雄業績繳佳績。宏捷科上月營收 創18月新高、2022年以來首次見到雙位數的年增幅度。且看好手機、Wi-Fi均可望穩健向上。宏捷科、全新七月營收也呈現雙成長。PA三雄可佈局嗎？ 那一檔比較好？

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AI狂逃 台股破萬七櫃買破季線

今日來賓：李健明 分析師

AI徹底BI持股大竄逃 台股暴跌近400點

AI幾乎全面倒，緯創、閎康、緯穎、建準、光寶科、智原等全部都跌停板。台積電破季線，緯創破月線、廣達及建準探月線，加權指數受累盤中大跌367點，一口氣長黑摜破五日線、月線及萬七大關，共計千家下跌。櫃買重摔，長黑摜破頸線及季線，短線頭部成形，逾800家下跌。集中、櫃買同步大跌，如何才能降低損失護本？

🎯「能源聖杯」送暖 超導體四傑還可搶？

「能源聖杯」常溫超導體傳新進展。韓國團隊上周發表「常溫常壓超導體」LK-99，美國超導公司（AMSC）波段大漲逾4成，超導體四傑泰銘、第一銅、太空梭、金益鼎連二天漲停，今日漲勢擴散到與銅相關的類股包括電線電纜、銅箔基板，以及金益鼎、光洋科、佳龍等。超導題材連二天上漲，還能追那檔？

🎯碳權自若不怕震？ 愈碳愈香那檔可抱？

全球發展碳交易超過20年，市場規模已達8,500億美元；大陸全國碳市場交易從2021年7月16日上線交易，是全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的碳市場。台灣終於8/7日碳權交易所開幕。碳權概念農林及倍力、叡揚早盤強勢攻漲停，華紙也漲半根停板，但受到大盤大跌拖累，倍力、叡揚無法鎖漲停，擁林自重的華紙、永豐餘、榮成也爆量漲幅收斂，碳權概念要跑？ 還是趁拉回買好抱好？

🎯AI全倒伺服器要跑？ 散熱資服怎挑？

AI概念幾乎全倒，緯創、智原、閎康、光寶科跌停，緯穎、保銳、建準、撼訊、力致、勤誠、弘塑、廣達、醫揚、辛耘、愛普、威盛、川湖等均跌逾6%。但軟體資服廠叡揚、東捷資、邁達特、虎門科，散熱健策、載板景碩、南電等還能逆勢上漲。AI伺服器一定要跑？ 散熱及軟體資服廠那些還可抱？

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