1937年，日本侵华战争全面展开。战争给人类、给艺术、给京剧带来了前所未有的伤害，也影响着当时的京剧演员。八年的战争后，当演员们再次登临舞台，往日的辉煌已不复重现。正如著名京剧演员梅兰芳所说：战争是我的内心苍老了许多。

初见面纹银三百两
吃一杯香茶就动身
公子二次进了院
随带来三万六千银
在院中未到一年整
三万六千银一概化了灰尘
先买金杯和玉盏
又买翠匣与翠瓶
南楼北楼公子造
又造了一座百花亭
王八鸨儿心太狠
数九寒天把公子赶出院门
王公子一怒离了院
关王庙中把身存
那一日金哥前来报信
关王庙中就探望情人

唱词 

【二黄散板】

为国家本应当把贼寇扫荡，

为社稷理应当蹈火赴汤。

尉迟恭报国有心我无力量，

风烛残年病恹恹我不敢逞强。

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由于京剧演员在舞台上要有唱、念、做、打四门功夫，被誉为“十年能出一个博士，但十年出不来一个好演员”。本集通过两家最著名的京剧科班，描述了学生在学习京剧过程中的辛酸历程以及学成之后的辉煌成果。

由于京剧演员在舞台上要有唱、念、做、打四门功夫，被誉为“十年能出一个博士，但十年出不来一个好演员”。本集通过两家最著名的京剧科班，描述了学生在学习京剧过程中的辛酸历程以及学成之后的辉煌成果。

唱词 

【二黄导板】
自丢官来到了职田庄上，
【回龙】
每日里我务农忙，一家人勉度时光。
【原板】
休道某在山庄身闲意旷，这丹心无一日忘却朝堂。
盼只盼万民安江山无恙，众家功臣俱各安康。
贬抑功臣实不当，李道宗心似虎狼。
仗宗亲进谗言把大权独掌，恨只恨那狗奸王，
欺君误国，陷害忠良，我看他是怎样下场！
清晨起众乡亲邀我到牛王会上，不料想一失足跌倒佛堂。
左瘫右痪成重恙，怕的是老命难久长。
再不能与故交聚首欢畅，再不能枕戈达旦甲胄凝霜。
再不能五更待漏把朝班上，再不能东征西挡展土开疆，
眼睁睁死在这僻壤穷乡！
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唱词 

苦征鏖战数十余春。
乌骓马踏平了六十四路的烟尘滚滚，

水磨钢鞭打下了锦绣乾坤。
可叹我为国家忠心耿耿，

到老来反落个削职为民。

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二十世纪初，革命是中国的主题。由于京剧艺人社会地位低下，于是积极投入到当时激烈的社会革命中。1911年，中国的皇帝被推翻了，国家实现了共和。但是京剧艺人的社会地位并没有因此得到多大改变。

唱词 

【西皮导板】
人马扎在甘露寺，
【快板】
刀枪剑戟摆得齐。
安排打虎牢笼计，准备金钩钓鳌鱼。
手把寺门用目觑，刘备昂然坐首席。
那旁坐定乔太尉，只见母后笑嘻嘻。
手持宝剑杀进去，又恐怕母后她不依。
叫贾化将人马，暂退一箭地！
【散板】少时杀他也不迟。
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