แร้งฝูงหนึ่งได้ฟังคำโอ้อวดจากแร้งแปลกหน้าที่บอกว่า สวนในพระราชวังเป็นสถานที่อันงดงามและสามารถเปลี่ยนให้แร้งทุกตัวมีความสง่างามราวกับหงส์ขึ้นมาได้ หัวหน้าแร้งได้หลงเชื่อจึงยกพวกไปที่สวนในวังแห่งนั้น เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกัน