ยักษ์ขี้เหงาตนหนึ่งชื่อ "ใหญ่" เขาไม่มีเพื่อนรู้เลยไม่รู้จะเล่นกับใคร เขาจึงเล่นสนุกด้วยการแกล้งให้มนุษย์หวาดกลัว สร้างความเดือดร้อนไปทั่ว วันหนึ่งใหญ่ได้พบกับหญิงชราที่มอบยาประหลาดให้เขากิน หลังจากนั้นใหญ่ก็ตัวหดเล็กลงเท่ามนุษย์ และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด