แม่ลูกคู่หนึ่งมีอาชีพขายหมวก วันหนึ่งขณะที่เด็กชายที่กำลังจะนำหมวกไปขาย เขาเจอกับสิ่งมีชีวิตกำลังนั่งหนาวสั่น เขาจึงให้หมวกเหล่านั้นเพื่อป้องกันความหนาว และในคืนนั้นเองก็ได้มีเหตุการณ์ประหลาดที่เปลี่ยนชีวิตสองแม่ลูกไปตลอดกาล