Gli ultimi giorni hanno visto ancora rialzi nei tassi di interessa da parte delle banche centrali e una revisione in positivo nelle previsioni di crescita per l’Economia mondiale. Facciamo un breve riassunto e come sempre aggiungiamo qualche considerazione.

La Federal Reserve ha alzato il tasso di interesse di riferimento di un quarto di punto percentuale, portandolo a un intervallo compreso tra il 4,5% e il 4,75%, il più alto dal settembre 2007. Si è trattato dell'aumento più contenuto da quando la Fed ha intrapreso un percorso di inasprimento della politica monetaria nel marzo scorso. Di fronte a tassi d'inflazione più elevati rispetto all'America, anche la Banca centrale europea e la Banca d'Inghilterra hanno aumentato il loro tasso principale di mezzo punto percentuale ciascuna. Il tasso di deposito della BCE è ora del 2,5%. Il tasso di base della Banca d'Inghilterra è del 4%, il livello più alto dal 2008.

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Registrazione della Live sul sito di Liberi Oltre le Ilusioni Continua la serie delle riflessioni sull'impatto dei primi 11 mesi di guerra sul mondo occidentale, e non solo. Lo abbiamo visto in campo militare con Mauro Gilli, In tema più politico internazionale con Vittorio Emanuele Parsi, nel campo informativo russo con Monique Camarra.
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Secondo un editoriale del settimanale britannico The Economist il problema dell'inflazione nell'economia mondiale si sta attenuando, ma la prospettiva di una recessione appara ancora molto probabile. Provo a riassumervi le osservazioni contenute nell’articolo e a trarre qualche conclusione con riferimento al nostro paese e qualche spunto per i piccoli risparmiatori che seguono questo podcast.

Il contenuto di questo podcast non costituisce consulenza finanziaria e non va inteso in nessun caso come raccomandazione di investimento. Per supporto nelle proprie scelte di impiego di risparmi suggerisco di rivolgersi a professionisti abilitati.

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Come ben noto a chi segue questo podcast, in un contesto in cui l’inflazione è elevata e tassi d’interesse sono in crescita, detenere liquidità è diventato particolarmente costoso. In questo episodio proviamo a illustrare una serie di opportunità per chi è interessato a mitigare almeno in parte questi oneri.

Ma perché detenere liquidità è più costoso?

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n uno degli episodi precedenti abbiamo parlato delle obbligazioni ENI dedicate alla clientela retail con rendimento agganciato ad obbiettivi di sostenibilità ambientale. Il collocamento del titolo ha avuto un successo molto superiore alle aspettative dal momento che la richiesta dei titoli è stata di 10 miliardi a fronte di una disponibilità di 2 miliardi e richieste inoltrate da quasi 310mila risparmiatori. Come mai tanto entusiasmo? Quali indicazioni possiamo trarne?

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In attesa dei meeting della FED e BCE cerchiamo di capire quali saranno le prossime mosse dopo gli ultimi dati sull‘inflazione. I mercati hanno perso la fiducia nelle banche centrali?


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Da quest’anno per chi vuole un supporto educativo e informativo dedicato alla gestione dei propri risparmi sto avviando un servizio di Financial Coach per informazioni potete scrivere all’indirizzo [email protected]

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Dopo la parentesi riservata alla valutazione del bond ENI che è andato in sold out nei primissimi giorni di collocamento torniamo agli Outlook su economia e mercati. In questo episodio riassumiamo quelli elaborati da Morgan Stanley e Credit Suisse. Se siete rimasti delusi perché non vi è riuscito di acquistare i bond legati ad obbiettivi ambientali oppure siete in attesa dell’esito della probabile lotteria con la quale saranno assegnate le obbligazioni del cane a sei zampe, la prossima settimana proverò a fornirvi qualche ipotesi di investimento comparabile costruendo un piccolo portafoglio che potrebbe mostrare un andamento simile ai titoli emessi dalla società petrolifera che sono andati a ruba.

Ma come vedono il 2023 Morgan Stanley e Credit Suisse? La prima sottolinea come nel 2022 la concomitanza straordinaria di alcuni eventi chiave, di cui abbiamo parlato diffusamente in questo podcast, abbia indebolito i prezzi degli asset in tutti i mercati, tuttavia a partire dal titolo del report si concentra sul carattere “resiliente” dell’economia e non vede ulteriori crolli imminenti. La seconda ci parla di un reset fondamentale, perché, dopo molti anni nei quali i profili geopolitici non avevano influenzato in modo rilevante l’andamento dell’economia e dei mercati, a partire dal 2017 con le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, la politica ha assunto un’importanza sempre maggiore fino al culmine raggiunto nel 2022 con il conflitto in Ucraina.

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Link ai 2 report
https://www.morganstanley.com/im/publication/insights/articles/article_2023investmentoutlook_enin.pdf
https://data.stagingmag.nl/2763/issues/39432/494150/downloads/2209270_cs_io_2023_en_rgb_digital.pdf

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Nelle puntate precedenti, vi ho proposto un riassunto degli outlook di JP Morgan E Goldman Sachs sul 2023 e vi ho promesso che avremmo fatto altrettanto con i report di Morgan Stanley e Credit Suisse, tuttavia ho preferito operare una piccola deviazione di percorso per parlare della nuova emissione obbligazionaria di ENI su richiesta di un ascoltatore.

A questo proposito vi segnalo che potete farmi avere, spunti, domande e suggerimenti scrivendo a [email protected].

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La finanza in soldoni è un Podcast di educazione e informazione finanziaria a cura di Massimo Famularo 2023-03–Outlook 2023 ancora incertezza Dopo aver riepilogato le “lezioni 2022” proseguiamo la rassegna delle previsioni sul nuovo anno riassumendo gli outlook pubblicati da 2 banche d’investimento Goldman Sachs e JP Morgan. Nel prossimo episodio vedremo in sintesi anche le previsioni formulate da Morgan Stanley e Credit Suisse. Per approfondire le origini delle principali tendenze del 2023 vi ricordo che potete consultare gratuitamente gli 80 podcast pubblicati lo scorso anno.

Link ai 2 report
https://www.goldmansachs.com/insights/pages/gs-research/macro-outlook-2023-this-cycle-is-different/report.pdf
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/global/en/insights/market-insights/mi-investment-outlook-ce-en.pdf

Questo podcast è autoprodotto se ne apprezzate i contenuti vi invito a diffonderlo tra i vostri contatti e sui vostri canali social, a iscrivervi alla newsletter e al canale youtube di Massimo Famularo al quale vi rimando anche per le pillole video.

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Come anticipato nello scorso episodio, nel quale ho provato a riassumere alcune “lezioni” che si possono trarre dall’esperienza dello scorso anno, in questa e nelle prossime puntate del podcast faremo insieme una rassegna delle previsioni sui mercati di alcuni rilevanti istituti di ricerca indicando le fonti nelle note del podcast.

Per riascoltare una sintesi si quello che è successo nel 2022 e delle lezioni che possiamo trarne potete fare riferimento all’episodio 1 del podcast “Economia e Mercati: 3 lezioni dal 2022”, mentre per entrare in maggior dettaglio vi ricordo che ci sono altri 80 episodi pubblicati lo scorso anno.

Link di Riferimento
https://www.corriere.it/economia/risparmio/cards/bond-fino-primavera-poi-tornano-azioni-finanza-industria-tutti-previsioni-gestori-il-2023/bny-mellon-rinnovabili-trend-sempre-vivo.shtml

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