袁紹は後継者問題にも頭を悩ませていた。三人の息子が集まり勢いを増す袁紹軍。しかし曹操の配下・程昱が十面埋伏の計を発動、袁紹軍は総崩れとなり袁紹死亡。勝利を祝う曹操の耳に、手薄の都が劉備に狙われていると報せが入る。