1894年中日甲午戰爭中國慘敗，戰後一連串的割地賠款，使中國的國際地位更加低落。除了戰勝國日本乘機在中國大事擴張勢力之外，俄、德、法、英等強國，亦對中國虎視眈眈。俄、德、法三國在調停中日甲午戰爭出過力，特別是阻止日本割佔遼東半島，日本在三國壓力之下被迫放棄遼東。三國政府要求清朝給予回報，俄國首先要求租借遼東半島南端的旅順軍港以及附近的大連港，未得清朝同意，把軍艦駛入旅順港。

1896年5月初，清政府派遣欽差大臣李鴻章出使俄國，祝賀俄國沙皇尼古拉二世加冕。沙俄官員與李鴻章為了共同抗日，舉行秘密...