LS Exchange

Der so genannte "Hexensabbat" findet am Freitag statt. Im Vorfeld finden oftmals Umpositionierungen statt, die für eine erhöhte Volatilität sorgen. Genau das sahen wir im VDAX-NEW, den Andreas Bernstein heute mitbrachte.

Beim Goldpreis darf man gespannt auf das Kursniveau bei 1.680 US-Dollar blicken. Als Unterstützung hielt der Bereich seit nunmehr 1,5 Jahren. Ist dies wieder ein Punkt für einen potenziellen Long-Einstieg?

Der DAX-Tagesgewinner Deutsche Bank überzeugt Anleger mit dem Ausblick in Richtung Digitalisierung. Eine neue App und die Möglichkeit, Beratungen und Services online zu erhalten, ist letztlich auch eine Kampfansage gegen die bisherigen Onlinebroker. Der Aktienkurs profitiert jedenfalls davon.

Zweiter Wert ist die Puma. Während der New York Fashion Week wurden nicht nur neue Modelle, sondern auch Markenbotschafter und vor allem der Auftritt in der virtuellen Welt "Metaverse" vorgestellt. Dort möchte sich Puma direkt positionieren. Welche bekannten Größen sind als Gesichter für das Unternehmen in diesem Jahr gebucht?

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Darüber sprechen wir mit unserem Händler Patrick und gehen genauer auf die Verbraucherpreise ein. Was bedeutet dieser Anstieg für die Zinsen und vor allem die Arbeit der US-Notenbank? Einem ähnlichen Phänomen sieht sich die EZB gegenübergestellt. Auch bei uns stiegen diese Daten an, und einen Inflations-Peak gab es noch nicht zu sehen.

Entsprechend volatil dürfte es bleiben, vor allem bei den Erzeugerpreisen aus den USA heute Nachmittag um 14.30 Uhr. Über die Auswirkungen in Bezug auf das Währungsverhältnis Euro zum Dollar sprachen wir ebenfalls.

Seitens der Aktien gilt es noch, Oracle vom Montagabend aufzuarbeiten: die Kursreaktion mit dem gestiegenen Umsatz, aber geringerem Gewinn, ist durchaus als stabil zu bezeichnen. Selbiges kann man dem Konkurrenten aus Deutschland, der SAP-Aktie, unterstellen. Beide Unternehmen sind heute porträtiert.

Einen starken Rücklauf nahm heute die KION-Aktie in Kauf und sank damit auf 25% des Höchstkurses diesen Jahres. Was war geschehen und wie ist die weitere Lage beim Gabelstapler-Produzenten zu sehen?

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Mit Blick auf die Volatilitäten aus Deutschland und aus den USA lassen sich spannende Ableitungen streuen. Denn die aktuelle Bewegung ist eher als Verkäuferstreik zu werten, wie Daniel Saurenz hier anmerkt.

Der September hat ansonsten die Saisonalität nicht bestätigt und ist nach dem gestrigen Tag sogar 4 Prozent im Gewinn. Dabei streben auch Werte wie die Lufthansa und die Commerzbank nach oben. Zu beiden Unternehmen, die ehemalige DAX-Mitglieder waren, haben wir News aufbereitet.

In den Gesprächen über Streiks konnte man sich bei der Lufthansa einigen und bis kommenden Sommer Planungssicherheit einziehen. Die Commerzbank plant auch weiter, die Kosten zu senken, und hat dabei weitere Filialschließungen im Blick. Als Grund wird die Energiebilanz angegeben, die natürlich bei Büroräumen ein fester Bestandteil ist.

Wir blicken auch in die USA und interpretieren den Abgang des Peloton-Gründers vor dem Hintergrund der Aktienkursentwicklung durchaus als positiv.

Gänzlich andere Themen hat Apple. Nachahmer-Produkte werden mit dem neuen Betriebssystem, was an ab heute installieren kann, erkannt und Nutzer darauf hingewiesen. Ist Daniel ein Fan davon oder eher Andreas Bernstein, der noch einige Praxistipps mitgeben darf. Im Video erfahren Sie es!

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Zum Mittag und dem Interview mit unserem Händler Niko steht er bei 13.300 Punkten und kann sich damit weiter von den Jahrestiefs entfernen. Der Abstand beträgt aktuell wieder 900 Punkte.

Was sind die Treiber? Dazu blicken wir auf die nachlassende Volatilität und den starken Euro, der zum Dollar nach der jüngsten Zinsanhebung der EZB zulegt. Insbesondere die Industrie- und Bankenwerte profitieren davon.

Als Vertreter haben wir direkt die Deutsche Bank mitgebracht, die heute an der Spitze der DAX-Rankings steht. Zudem gab es hier eine Meldung, die mit Blick auf die Onlinebanken eine Verschärfung der Konkurrenzsituation bescheinigen.

Zweite Aktie heute ist Hellofresh, die vor genau einer Woche vom Listing im DAX40 ausgeschlossen wurde. Dies wird erst Ende September wirksam, doch Anleger verabschieden sich bereits jetzt weiter von dem Papier. Auch dazu gab es eine weiter Meldung. In Amerika sind Krankheitserreger im Essen entdeckt worden. Genaueres hat unser Händler entsprechend als News mitgebracht und kommentiert.

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Wie ist die Situation und das Konzept der EZB zu beurteilen? Darauf blickt Andreas Bernstein im heutigen Video.

Aus Sicht der Aktienanleger ist die Deutsche Telekom wieder spannend: sie notiert am Jahreshoch und kann auf eine sehr gute Leistung der US-Tochter T-Mobile US verweisen. Diese Tochter ist nun der wertvollste Mobilfunkanbieter der USA und verweist mit einer Marktkapitalisierung von 179 Milliarden US-Dollar auf die folgenden Ränge. Dies schauen wir uns ebenso an wie das Chartbild und den Grund für diese Bewertung. Damit einher geht ein schneller Verkauf der Festnetzsparte aus der ehemaligen Sprint-Übernahme, sowie ein Aktienrückkaufprogramm in den USA.

Bei Fresenius SE macht heute eine Einschätzung der SerocGen die Runde, welche ein Kursziel von 92 Euro suggeriert. Wie kommt es dazu und wie reagiert die Tochter FMC darauf? Auch dies ist heutiges Thema.

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Ingmar Königshofen gibt Auskunft zur großen Chartlage, der Zinssituation in Europa und den Erwartungen an die EZB. Bereits zur Wall-Street-Eröffnung, bei der auch FED-Präsident Jerome Powell spricht, dürfte eine klare Richtung fixiert sein.

Parallel blicken wir auf den Goldpreis. Er notierte in dieser Woche erneut kurzzeitig unter 1.700 US-Dollar und kam damit seiner Unterstützung sehr nah. Entsprechende Setups lassen sich hier im Trading erörtern und auch umsetzen. Welche Kursziele im Raum stehen, präsentieren wir hier aus technischer Sicht heraus.

Bei den Aktien ist eine GameStop wieder spannend. Der Unterstützungsbereich aus diesem Jahr bei rund 20 Euro ist fast angelaufen, und die Quartalszahlen gestern ließen Grund zur Zuversicht zu. Auch wenn das Unternehmen weiter Geld verliert und die Cash-Reserve abschmilzt, verringert sich das Tempo. Zudem steht eine größere Kooperation ins Haus, die Ingmar hier vorstellt.

Weiterer Wert ist der britische Handelskonzern AB Foods. Die "Mutter von Primark" hat es aktuell schwer, bei sinkenden Verbraucheraktivitäten die Margen zu halten. Dies reflektiert auch der Aktienkurs, der nun genau am Jahrestief notiert.

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Negative Daten aus China und von der deutschen Industrieproduktion belasten den Aktienmarkt. Dies ist ein erstes Thema, bevor wir mit Andreas Bernstein auf die unterschiedliche Entwicklung bei den großen beiden Versichern im DAX - der Allianz und der Münchner Rück - zu sprechen kommen. Eine Analysteneinschätzung aus den USA spiegelt genau den Kursverlauf wider.

Bei der Lufthansa hat sich mit der Einigung noch einmal die Stimmung vor einem Streik gebessert. Dieser konnte abgewendet werden. Entsprechend positiv reagiert die Aktie heute. Großaktionär Kühne will zudem weitere Anteile vom Staat kaufen. Über den Preis und den Grund wurde bisher nichts berichtet.

Ganz aktuell kamen die Quartalszahlen vom chinesischen Autobauer NIO über die Ticker. Wir bewerten diese und zeigen die erste Kursreaktion zum Mittag. Weiteres Volumen und damit eine klare Bewegung dürfte erst mit dem Handelsstart an der Wall Street um 15.30 Uhr zu sehen sein.

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Aus dem Aktienbereich beginnen wir mit der Adidas. In diversen Medien ist der US-Rapper Kanye West zu sehen, der sehr fragwürdige Beiträge teilt. Sein Ärger basiert auf einer vermeintlichen Produktkopie seiner Modelle - die ganze Story und das Chartbild sehen wir im Interview.

Weiterer Wert ist die Volkswagen, die zusammen mit Porsche in der Vorwoche die DAX-Rangliste anführte. Der Börsengang soll in einem stabilen Börsenumfeld stattfinden, gern auch noch im September dieses Jahres - so hieß es nun aus der Zentrale in Wolfsburg. Nur ist das Umfeld gerade nicht so stabil. Was heißt dies und hat dieses IPO überhaupt noch weitere Auswirkungen auf den Kurs? Darüber diskutieren wir mit unserem Moderator Andreas Bernstein.

Dritter Wert ist die Vonovia, die auf einem 5-Jahres-Tief notiert und noch nicht direkt vom Regierungs-Entlastungspaket profitieren konnte. Wie ist die Bewertung des Unternehmens einzuordnen? Ein optisch preiswerter Kurs muss nicht immer ein attraktiver Kaufkurs sein.

Bei Starbucks wurde ein neuer Chef ins Amt gehoben - oder anders formuliert: sein Amtsantritt mit 1,6 Millionen US-Dollar versüßt. Nun muss er zeigen, auch mit steigenden Kaffeepreisen und Löhnen die Marge des Unternehmens konstant halten zu können. Eine große Herausforderung, die der Aktienkurs ein wenig positiv vorwegnimmt.

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Andreas Bernstein blickt auf die Meldung zur Erdgas-Pipeline Nord Stream 1 und schaut explizit auf den ganzen Sektor. Eine "Zufallsgewinnabgabe" soll bei den Stromkonzernen aus Deutschland, notfalls in ganz Europa, dazu führen, entstandene Gewinne zu begrenzen. Damit werden die neuen Punkte aus dem Entlastungspaket der Regierung teilweise gegenfinanziert - so die Kalkulation aus Berlin.

Entsprechend schwach notieren heute die Stromanbieter RWE und E.ON. Besonders stark traf es jedoch Uniper, die zweistellig verlieren und mit Blick auf die Strombörse keine wirklichen Alternativen haben, preiswert an anderen Stellen Energie einzukaufen.

Über diese drei Unternehmen sprachen wir zunächst und leiteten dann zu Siemens Energy über. Der ehemalige DAX-Wert, als Spin off von Siemens, kann sich vielleicht bald wieder über das Listing im DAX freuen. Denn nach ersten Berechnungen zur Neuordnung des DAX40 durch die Deutsche Börse könnte ein Wechsel zwischen Siemens Energy und HelloFresh auf der Tagesordnung stehen. Genaueres wird heute Abend entschieden, wie werden Sie gern darüber unterrichten.

Mit Blick auf die bereits veröffentlichten Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag. An der Wall Street findet feiertagsbedingt kein Handel statt.

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