知和を出ると、加茂川に沿うように南下していき、高野駅あたりでようやく市街地に入ります。

姫新線と合流して東津山に着き、そのまま津山駅まで直通していきます。

智頭からキハ120系単行に乗り換えます。

因美線の乗車したのは数名。土師川に沿って南下して那岐を過ぎると平地が尽きて長いトンネルと徐行区間を延々と走り岡山県に抜けます。

古い駅舎の残る知和駅に到着。

乗客の大半は佐用で降りてしまってます。大原とあわくら温泉で行き違いを行います。

長いトンネルを抜けて鳥取県に入るとピンクの派手な駅舎がある恋山形を過ぎて智頭に到着します。

6:32発の単行に乗りますが、意外と乗客が多いです。

と思ったら発車前に降りて山陽本線のホームへ移動する人も。要は暑いので冷房の効いた車内にいたということでしょう。

高架の特急も走る設備なので、かなり加速して走ります。

単線なので行き違いが2か所ありました。

智頭急行の上郡始発の列車に乗るには5:29発の普通列車に乗る必要があります。寝台特急サンライズが発車したあと追いかけるように発車します。ゆえに客はわずかで、115系の唸りがよく響きます。

昭和の終わりまでは宇高連絡船の発着点として四国との玄関口だった宇野もすっかりローカル線の終着駅となりました。

結ぶ列車も普通列車ばかりとなり、227系が走ります。

岡山を走る路面電車に乗車します。

一日乗車券を購入して、まずは清輝橋まで移動、そこから東山線の駅まで徒歩で移動して、終点の東山へと向かいます。

豪渓を出ると総社市の町中に入ってきます。

清音を過ぎて井原鉄道が右に去ると山陽本線と合流して倉敷から岡山まで進んでいきます。

高梁川に沿うように進んでいきますが、雨も降ってきて車窓も曇ってきました。

難読駅名の美袋（みなぎ）を過ぎて日羽を出るとほどなく豪渓です。

新見で50分ほど小休止して普通列車岡山行きに乗りますが、何か見覚えが・・・。

先ほど米子発新見行きだった車両がそのまま使われます。

まさかの115系2両なので、徐々に混雑してきます。