Markt-Trends setzen mit Swissquote

Was könnte jetzt noch zum Marktglück fehlen? Die FED senkt den Leitzins für den US-Dollar um 0,5% und jetzt sollte doch alles richtig durchstarten, oder? Warum es auch anders aussehen kann, stellt Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA in dieser Ausgabe der Marktwoche dar.

00:00 Begrüßung und Einleitung

Wieland Arlt ist einer der erfolgreichsten Trader Deutschlands, gefragter Referent und Autor von Fachbeiträgen und Büchern, darunter "55 Gründe, Trader zu werden" Wieland Arlt, CFTe blickt auf rund 20 Jahre Erfahrung im Trading zurück. Er ist Präsident der IFTA und Mitglied im Vorstand der VTAD e.V.

Die Kursparty in Reaktion auf die größere Zinssenkung der FED könnte heute eine kalte Dusche bekommen. Zahlreiche Unternehmen haben seit gestern Nachmittag entweder enttäuschende Quartalszahlen oder flaue Aussichten gemeldet. Vor allem die Aussagen von FedEx, dass ein großer Zinsschritt wegen des Wirtschaftsumfelds notwendig gewesen sei, untergräbt die gute Laune der Börsianer. Neben Mercedes hat sich auch Sketchers und Warner Music negativ zum aktuellen Umfeld geäußert. Nike profitiert von der Meldung, dass der amtierende CEO im Oktober ausgewechselt wird. Dies könnte aber auch ein Vorbote erneut enttäuschender Ergebnisse sein.

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Wie vermutet, hat die FED den Leitzins um gleich 50 Basispunkte gesenkt. Die von der FED für Ende 2024 angepeilte Arbeitslosenrate wurde nur geringfügig angehoben, während die Ziele für das Wirtschaftswachstum bis ins Jahr 2026 kaum verändert wurden. Ein Signal, dass die FED mit einer weichen Landung und einer moderat wachsenden Wirtschaft rechnet. Kurzum: Die FED senkt als Warnzeichen einer bereits stärker abkühlenden Wirtschaft, sondern als Vorbeugung um den Pfad des Wachstums zu verfestigen. Genau das schreibt heute Morgen auch das Wall Street Journal. Durch die Schritte der FED, nehme die Chance einer weichen Landung weiter zu.

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Endlich hat sich die FED entschieden – und den Leitzins gleich um 0,5% gesenkt. Was das für den US-Dollar bedeutet, darauf geht Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA in dieser Ausgabe von Fast & Forex ein.

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Wieland Arlt ist einer der erfolgreichsten Trader Deutschlands, gefragter Referent und Autor von Fachbeiträgen und Büchern, darunter "55 Gründe, Trader zu werden" Wieland Arlt, CFTe blickt auf rund 18 Jahre Erfahrung im Trading zurück. Er ist Präsident der IFTA und Mitglied im Vorstand der VTAD e.V.

Die US-Notenbank wird um 20 Uhr MEZ die Zinsentscheidung melden, mit der Pressekonferenz um 20:30 Uhr MEZ. Basierend auf dem CME FedWatch-Tool liegt die Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 50 Basispunkten bei 65 Prozent. Ich persönlich rechne ebenfalls mit einem größeren Zinsschritt. Auf eine Senkung um nur 25 Basispunkte dürfte die Wall Street enttäuscht reagieren. Selbst wenn wir 50 Basispunkt sehen, dürften Investoren eine dadurch ausgelöste Rallye nutzen, um Gewinne mitzunehmen. Vor Handelsstart gibt es zahlreiche Kaufempfehlungen im Tech-Sektor. Neben NVIDIA, werden auch Tesla, Super Micro und Roku positiv erwähnt.

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Die August-Einzelhandelsumsätze lagen bei der Gesamtrate leicht über den Zielen, und bei der Kernrate exklusive Autos leicht unter den Zielen. Der Konsum bleibt auf Kurs und wächst moderat. Frage ist, ob die FED in diesem Umfeld tatsächlich die Notwendigkeit sieht die Zinsen am Mittwoch, um gleich 50 Basispunkte zu reduzieren. In anderen Worten: die Tore für entweder 25 oder 50 Basispunkten bleiben offen. Laut des FedWatch-Tools der CME liegt die Wahrscheinlichkeit eines größeren Schritts bei 65 Prozent. Ansonsten stehen die Tech-Werte im Fokus. Microsoft hebt die Dividende an und weitet die Aktienrückkäufe um $60 Mrd. aus. Intel profitiert vor allem von der ausgeweiteten Kooperation mit Amazon’s AWS. Die Wall Street sieht die vielen von Intel eingeleiteten Schritte für richtig, aber nicht für bahnbrechend neu oder überraschend.

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Angefacht durch die nachlassende Sorge vor einer harten Landung, gekoppelt mit der trotzdem wachsenden Hoffnung auf eine Zinssenkung um gleich 50 Basispunkte, blickt die Wall Street auf eine der besten Wochen des Jahres. Die erneut aufflammende Euphorie bei den KI-Aktien, angetrieben durch positive Aussichten bei Oracle und NVIDIA, hat die Bullen ebenfalls auf Kurs gehalten. Diese Woche stehen neben den US-Einzelhandelsumsätzen auch die zahlreichen Notenbank-Tagungen im Fokus. Besonders wichtig ist neben der FED-Tagung auch die Entscheidung der Bank of Japan. Die Zinsen dürften dort auf dem aktuellen Niveau beibehalten werden. Basierend auf dem FED-WatchTool der CME überwiegt in den USA die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um gleich 50 Basispunkte.

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Der Markt hat sich entschieden – und will wieder hoch. Es sieht so aus, als das alles auf Rallye eingestellt ist. Das das auch nur ein Trugschluss sein kann, zeigt Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA in dieser Ausgabe der Marktwoche im Detail auf.

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Wieland Arlt ist einer der erfolgreichsten Trader Deutschlands, gefragter Referent und Autor von Fachbeiträgen und Büchern, darunter "55 Gründe, Trader zu werden" Wieland Arlt, CFTe blickt auf rund 20 Jahre Erfahrung im Trading zurück. Er ist Präsident der IFTA und Mitglied im Vorstand der VTAD e.V.

Man könnte meinen, dass die Wall Street in dieser Woche von der Debatte um die FED-Entscheidung dominiert wurde. Tatsächlich war diese Story nichts weiter als der Untertitel der massiven Erholung des S&P 500 und Nasdaq. Wie es scheint, ist NVIDIA mächtiger als die FED! Allein diese Aktie hat am Mittwoch 44 Prozent der Rallye im S&P 500 ausgemacht. Adobe steht wegen der leicht reduzierten Aussichten für das angebrochene Quartal unter Druck. Die langfristigen Aussagen des Managements sind allerdings bullish. Oracle sieht langfristig ebenfalls wesentlich mehr Wachstum als bisher erwartet wurde. Zu den Verlierern gehören heute die Aktien von Boeing. Die mächtige Gewerkschaft der Maschinisten wird mit 96 Prozent Zustimmung ab heute Nacht einen kostspieligen Streik einleiten.

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Diese Woche sprechen wir über den Wechsel von MATIC zu POL bei Polygon sowie Bitcoin und Ethereum Updates.

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