במהדורת מוסף מיוחדת, על רקע תקופה ביטחונית מאתגרת, גיא קצוביץ' מארח את עמית קרפ (Bessemer Venture Partners), ברק שוסטר (Battery Ventures) וינאי אורון (Vertex Ventures Israel) לשיחה פתוחה על חוסנו של ההייטק הישראלי. האם התעשייה אכן חיה בבועה מנותקת, או שהיא ממשיכה לצמוח ולהתפתח למרות הכל? הפרק צולל לדיון המרכזי על "המודל השבור" של קרנות ההון סיכון, בוחן את זרם ההשקעות הנכנס והאם חזרנו לקצב המסחרר של 2021. עוד על הפרק: איך מהפכת ה-AI משנה את כללי המשחק, מהם המדדים החדשים להצלחה, ומה נדרש מיזמים כדי לגייס הון ולבנות חברה משמעותית בעידן החדש.

00:00:00 מסע ההעפלה המודרני של עמית קרפ לישראל

00:02:05 פתיחה: מדברים על המצב הבטחוני והשפעתו על ההייטק

00:06:11 התעשייה ממשיכה כרגיל? על האקזיטים של Base44 ו-Statement 

00:08:36 למה האקזיט של Base44 מרגיש כמו הצלחה של כל האקוסיסטם? 

00:12:17 המדד החדש להצלחה של חברות: הכנסה פר עובד (ARR/FTE) 

00:14:31 צלילה לכתבה של כלכליסט: האם קרנות ההון סיכון נוטשות את המודל המסורתי? 

00:18:41 המעבר למודל RIA ו-Evergreen: למה הקרנות הגדולות בעולם משנות את המבנה שלהן? 

00:24:59 משבר הנזילות והפיק בשוק הסקנדרי: האם זה טוב או רע לשוק?

00:31:32 איך קרנות מתמודדות עם הצורך להחזיק בחברות מנצחות לאורך זמן?

00:37:34 הצד החיובי: הקרנות הגדולות בעולם נוהרות לישראל 

00:38:13 האם אנחנו חוזרים לקצב המהיר של 2021? התחרות על חברות והקיצור בזמן בין סבבים

00:43:12 איך מספרים סיפור אסטרטגי נכון בעידן הבינה המלאכותית? 

00:48:07 המודל החדש: כש-Private Equity פוגש את עולם ה-AI Services

00:50:51 ברק שוסטר מציג נתונים מהדוח של BOND: מהפכת ה-AI במספרים 

00:54:24 איך מתמחרים מוצרי AI והאם מודל ה-80% רווחיות עדיין רלוונטי? 

01:04:05 מלחמת הפלטפורמות: כש-Salesforce חוסמת את Glean והמאבק על הדאטה 

01:07:10 קייס סטאדי: הצמיחה הפנומנלית של חברת Abridge והתחרות בשוק התמלול הרפואי

01:13:46 System of Record מול System of Action: המודל החדש של חברות AI