La banda texana va publicar uns primers treballs increïbles, però Tim Smith, el seu primer cantant i compositor, va decidir marxar. Ara, amb el nou cantant, Eric Pulido, res és el mateix, però "A bridge to far" és un disc més que correcte. 

01 Emma Pollock - Acid test

02 Eva Fort - What's going on

03 Leif Vollebekk - Rest

04 Iron & Wine - In your ocean

05 La Ludwig Band - Avui hem quedat a les quatre

06 The Tubs - Narcissist

07 Midlake - Days gone by

08 Midlake - The ghouls

09 Midlake - The valley of roseless thorns

10 Midlake - Roscoe

11 Annie and the Caldwells - Don't you hear me calling

12 Jonathan Richman - Night fever

13 Elliott Murphy - Granny takes a trip