ناصرخسرو بعد از توصیف تک تک سنگ‌ها و درزهای بیت المقدس بالاخره دل کند و به مکه رفت اما از جزئیات سفرش چیزی تعرف نکرد و گفت که شرح مکه را همراه یادداشت‌های سفر آخر می‌گوید و بلافاصله هم دوباره برگشت به قدس و از آنجا به سوی مصر روانه شد.

در راه مصر شرح شگفت‌انگیز جزیره‌ای را گفت به اسم تنیس که قصب و بوقلمونش شهرهٔ عالم بوده است و کارگاه‌های خاص سلطانی داشته که تولیداتشان را به هیچ قیمتی نمی‌فروخته‌اند

در این جلسه ناصرخسرو از طبریه در شمال فلسطین (همان شهری که دریاچه‌ای عجیب داشت) سفرش را به سمت جنوب ادامه داد و به بیت المقدس رسید. بیشتر این جلسه شرح مفصل (و اندکی خسته‌کننده) ناصر خسرو از بیت المقدس و مساجد و نماها و یادگارهایش را خواندیم و کمی از آن هم ماند برای جلسه بعد

ناصرخسرو سفرش را از شهر آمد (دیاربکر امروزی) ادامه می‌دهد. وصف مفصلی از برج و بارو و مسجد و بازارهای شهر آمد آورده و در انتها افزوده که «من فراوان شهرها و قلعه‌ها دیدم در اطراف عالم در بلاد عرب و عجم و هند و ترک، مثل شهر آمد هیچ جا ندیدم که بر روی زمین چنان باشد و نه نیز از کسی شنیدم که گفت چنان جای دیگر دیده‌ام» بعد از آن سفرش را از حران به سوی حلب ادامه می‌دهد تا به شهرهای لبنان می‌رسد و پس از زیارت قبور پیغمبران در حوالی عکه به دریاچه‌ای عجیب در کنار شهر طبریه می‌رسد

در ابتدای سفرنامه، ناصرخسرو از خوابی می‌گوید که شبی در میانسالی دید و باعث شد زندگی دنیایی و شغل دیوانی را رها کند و به سوی مکه رهسپار شود.