"Dark harvest, pt. 1" és el primer capítol d'una sèrie de dos discos amb continuïtat la propera tardor. Són cançons tristes i de mirada interior d'un músic a qui la mala vida l'ha apropat al cristianisme i les reflexions més profundes.

01 John Grant - "The child catcher"

02 Dawes - "King of the never-Wills"

03 Father John Misty - "Mental Health"

04 Nick Mulvey - "Holy days"

05 Nick Mulvey - "No more "I love you's"

06 Nick Mulvey - "Radical tenderness"

07 Cass McCombs - "Priestess"

08 James Blake - "Like the end"

09 Meshelle Ndegeocello - "What did i do?"

10 Bright Eyes, Cat Power - "All threes"