Jesús manda a Sus discípulos a cruzar el mar en la barca y sube a orar al monte aparte. Se levanta una tempestad en la noche, y Jesús va a ellos sobre el mar. Pedro camina sobre las aguas, pero su fe se debilita y se hunde. Ambos suben a la barca y los que están allí adoran a Jesús diciendo que es Hijo de Dios. Los enfermos de Genesaret son sanados.

Jesús va a un lugar desierto y le sigue una gran multitud. Jesús tiene compasión de ellos, sana a los enfermos y al anochecer, les dice a Sus discípulos que les dé de comer. Jesús bendice los cinco panes y los dos peces que le traen; lo reparten los discípulos; y todos comen hasta saciarse. Recogen doce cestas llenas de lo que sobró.

Herodes oye la fama de Jesús y cree que es Juan el Bautista que ha resucitado y por eso actúan en él esos poderes. Herodes había prendido a Juan y metido en la cárcel, por haberle dicho que no le estaba permitido tener a la esposa de su hermano. Pero por la petición de la hija de Herodías quien bailó para el cumpleaños de Herodes, Juan el Bautista es decapitado.

El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo y a un comerciante que busca buenas perlas que al hallarla, vende todo lo que tiene y la compra. También es semejante a una red que después de sacarla a la orilla, recogen lo bueno y echan fuera lo malo. Así será con los justos y los malos en el fin del mundo. Jesús no hace muchos milagros en Nazaret por su incredulidad.

El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que crece hasta hacerse árbol o a la levadura que leuda la masa de tres medidas de harina. Jesús habla por parábolas y declara las cosas escondidas desde la fundación del mundo. La cizaña será arrancada y quemada en el fuego en el fin de este mundo, y los ángeles echarán en el horno de fuego a los que hacen maldad.

Jesús explica la parábola del sembrador. Seguido de esto, cuenta otra parábola sobre el reino de los cielos que es semejante a un hombre que siembra buena semilla en su campo. Viene un enemigo y siembra cizaña, pero no lo arranca, sino que lo deja crecer con el trigo. Pero en el tiempo de la siega recogerá la cizaña para quemarla, y el trigo será puesto en su granero.

Jesús cuenta la parábola del sembrador. La semilla que cae junto al camino, en pedregales y entre espinos no da frutos, pero sí la que cae en buena tierra. Jesús habla con parábolas porque solo es dado a algunos saber los misterios del reino de los cielos. Bienaventurados son los ojos que ven y oídos que oyen

Los escribas y los fariseos piden una señal y Jesús le dará la señal del profeta Jonás. Esta generación mala será condenada, y su estado será como un hombre que se liberó de un espíritu impuro pero pronto, es atormentado por otros siete espíritus peores que el primero. Jesús llama Su madre y Sus hermanos a los que hacen la voluntad del Padre en los cielos.

Jesús sana a un endemoniado y los fariseos dicen que Jesús echa fuera los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Si Jesús echa los demonios por el Espíritu Santo, ciertamente ha llegado el reino de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Por nuestras palabras seremos justificados o condenados.

Los fariseos critican a los discípulos porque han arrancado espigas y comido en el día de reposo. Entonces Jesús les explica el verdadero sentido de este día y declara ser Señor del sábado. También señala que está permitido hacer el bien en el día de reposo y sana a un hombre con una mano seca. Entiende que los fariseos se confabulan contra Él para destruirlo, y se retira de allí.