Jesús cuenta la parábola del sembrador. La semilla que cae junto al camino, en pedregales y entre espinos no da frutos, pero sí la que cae en buena tierra. Jesús habla con parábolas porque solo es dado a algunos saber los misterios del reino de los cielos. Bienaventurados son los ojos que ven y oídos que oyen

Los escribas y los fariseos piden una señal y Jesús le dará la señal del profeta Jonás. Esta generación mala será condenada, y su estado será como un hombre que se liberó de un espíritu impuro pero pronto, es atormentado por otros siete espíritus peores que el primero. Jesús llama Su madre y Sus hermanos a los que hacen la voluntad del Padre en los cielos.

Jesús sana a un endemoniado y los fariseos dicen que Jesús echa fuera los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Si Jesús echa los demonios por el Espíritu Santo, ciertamente ha llegado el reino de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Por nuestras palabras seremos justificados o condenados.

Los fariseos critican a los discípulos porque han arrancado espigas y comido en el día de reposo. Entonces Jesús les explica el verdadero sentido de este día y declara ser Señor del sábado. También señala que está permitido hacer el bien en el día de reposo y sana a un hombre con una mano seca. Entiende que los fariseos se confabulan contra Él para destruirlo, y se retira de allí.

Jesús reprende a Corazín, Betsaida y Capernaúm, ciudades en las cuales ha hecho muchos de Sus milagros, pero no se han arrepentido. Le ha agradado a Dios esconder estas cosas de los sabios y de los entendidos, y revelarlas a los niños. Los trabajados y cargados que vienen a Jesús hallan descanso, porque el yugo del Señor es fácil y ligera Su carga.

Estando en la cárcel, Juan envía discípulos a Jesús a preguntar si Él es ‘el que ha de venir’. Entonces, Jesús les dice que haga saber a Juan las cosas que oyen y ven. Bienaventurado es el que no halla tropiezo en Jesús. Juan ha preparado el camino delante del Señor, pero esta generación no recibe ni a Juan ni al Señor.

Jesús no ha venido a traer paz a la tierra, sino espada. Podrá haber enemistad entre los miembros de la familia por causa del Señor. El que ama más a su familia que al Señor o el que no toma su cruz y le sigue, no es digno de Jesús. Cualquiera que dé a uno de los pequeños un vaso de agua, por cuanto es discípulo, no perderá su recompensa.

Jesús exhorta a Sus discípulos a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Los discípulos no deben preocuparse por qué hablar, pues el Espíritu Santo hablará en ellos. Deben temer al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si confesamos a Jesús delante de los hombres, el Señor también lo confesará delante del Padre que está en los cielos.

Jesús les da autoridad a Sus doce discípulos sobre los espíritus impuros para echarlos fuera y sanar toda enfermedad y dolencia. Ellos predicarán diciendo que el reino de los cielos se ha acercado y echarán fuera demonios. Darán de gracia lo que de gracia han recibido. Llevarán solo lo justo para el viaje; saludarán al entrar en la casa y su paz vendrá sobre ella.

Jesús sana a dos ciegos y a un mudo endemoniado. Los fariseos sostienen que Jesús ha echado fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Jesús siente compasión y enseña a la multitud, les predica el evangelio y los sana de toda enfermedad. A Sus discípulos les insta a rogar al Señor de la mies que envíe obreros a Su mies.