Am Abend nach einer Probe zu Wagners Parsifal verliert sich der Dirigent Giuseppe Sinopoli im Gewirr der Gassen Venedigs. Während die Symbolwelt seiner Heimatstadt ihn in den Bann zieht, drängen sich ihm auch Leitmotive aus dem Parsifal auf, bis die Stadt und die Gralsgeschichte sich vereinen zu einem großen Thema: der Frage nach dem Leben und dem Tod.