Al comenzar a trabajar con un ERP o CRM uno de los primeros módulos que tenemos que rellenar es el denominado "productos o servicios", "Conceptos", "Conceptos de facturación" o algo similar. Se trata de configurar todos los conceptos que servirán para la creación de los presupuestos y serán los que aparezcan en las facturas.

Dichos conceptos aconsejamos vincularlos a una familia o departamento, subfamilias así como a otras tipologías. Por ejemplo, si es un concepto de cuota mensual o recurrente.

Según nuestras estadísticas la vida útil de un cliente de cuota mensual en una asesoría estaría entre 5 a 6 años como media. Por supuesto es posible que tengamos muchos clientes en la asesoría de hace muchísimos años pero también existe rotación de clientes que entran nuevo y se dan de baja.

Además el ticket medio de esos clientes estaría alrededor de los 250 euros de forma mensual. El objetivo principal es buscar un ratio de permanencia máximo y con un ticket medio lo más alto posible.

Un módulo importante dentro del CRM es la gestión de las acciones propias de la empresa así como los accionistas correspondientes.

El objetivo es tener todo el histórico de las diferentes series de la empresa a través de la constitución, ampliaciones de capital social y reducciones de capital.

Un módulo importante dentro del CRM es la gestión de las acciones propias de la empresa así como los accionistas correspondientes.

El objetivo es tener todo el histórico de las diferentes series de la empresa a través de la constitución, ampliaciones de capital social y reducciones de capital.

El objetivo es tener dentro del CRM la firma electrónica, los documentos y formularios todo en uno.

De esta forma eliminamos el error humano y los procesos basados ​​en papel automatizando la creación, entrega y firma de todo tipo de documentos. Podemos crear automáticamente varios documentos a la vez y enviarlos para una firma digital con solo hacer clic en un botón.

Recursos:

- https://www.docusign.mx/productos/clm

- https://www.formstack.com/

- https://precisely.se/

- https://www.webdoxclm.com/

El objetivo es tener dentro del CRM la firma electrónica, los documentos y formularios todo en uno.

De esta forma eliminamos el error humano y los procesos basados ​​en papel automatizando la creación, entrega y firma de todo tipo de documentos. Podemos crear automáticamente varios documentos a la vez y enviarlos para una firma digital con solo hacer clic en un botón.

Recursos:

- https://www.docusign.mx/productos/clm

- https://www.formstack.com/

- https://precisely.se/

- https://www.webdoxclm.com/

Existen una serie de Tareas recurrentes en los despachos profesionales vinculadas a la propia gestión de la misma. A modo de ejemplo:

- Facturación mensual de las igualas

- Pago de facturas.

- Cierre de la contabilidad

- Renovaciones de contratos.

- Contabilización de las nóminas.

- Otros

Aconsejamos poner una fecha de vencimiento a cada Tarea.

Existen una serie de Tareas recurrentes en los despachos profesionales vinculadas a la propia gestión de la misma. A modo de ejemplo:

- Facturación mensual de las igualas

- Pago de facturas.

- Cierre de la contabilidad

- Renovaciones de contratos.

- Contabilización de las nóminas.

- Otros

Aconsejamos poner una fecha de vencimiento a cada Tarea.

Existen documentos como las Escrituras y los DNI´s que son obligatorios, en algunos casos, tenerlos guardados para dar cumplimiento a obligaciones jurídicas.

¿Dónde podemos guardar dichos documentos en el CRM? Aconsejamos crear un módulo u objeto nuevo denominado "Escrituras" para poder adjuntar dichos documentos así como poder "etiquetar" mediante nuevos campos como "título de la escritura", "Notario", "Protocolo"...

Existen documentos como las Escrituras y los DNI´s que son obligatorios, en algunos casos, tenerlos guardados para dar cumplimiento a obligaciones jurídicas.

¿Dónde podemos guardar dichos documentos en el CRM? Aconsejamos crear un módulo u objeto nuevo denominado "Escrituras" para poder adjuntar dichos documentos así como poder "etiquetar" mediante nuevos campos como "título de la escritura", "Notario", "Protocolo"...