Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo establece que los sujetos obligados deben contar con procedimientos de identificación y aceptación de clientes, y de clasificación de los mismos en función del riesgo.

Para gestionar adecuadamente este sistema aconsejamos realizarlo en el CRM mediante un módulo nuevo dentro de la ficha de empresa.

Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo establece que los sujetos obligados deben contar con procedimientos de identificación y aceptación de clientes, y de clasificación de los mismos en función del riesgo.

Para gestionar adecuadamente este sistema aconsejamos realizarlo en el CRM mediante un módulo nuevo dentro de la ficha de empresa.

Principalmente en los expedientes litigiosos es muy común separar las fases administrativas o jurisdiccionales en diferentes expedientes para llevar un mejor control del mismo (facturación, notificaciones, actuaciones, correos electrónicos...).

Aconsejamos tener diferentes expedientes con la posibilidad de poder vincularlos o relacionarlos.

Recursos:

- Kleos: https://www.wolterskluwer.com/es-es/solutions/kleos/explore-kleos-features

- Sudespacho.net: https://www.sudespacho.net/

- Ofionline: https://www.ofionline.com/

Principalmente en los expedientes litigiosos es muy común separar las fases administrativas o jurisdiccionales en diferentes expedientes para llevar un mejor control del mismo (facturación, notificaciones, actuaciones, correos electrónicos...).

Aconsejamos tener diferentes expedientes con la posibilidad de poder vincularlos o relacionarlos.

Recursos:

- Kleos: https://www.wolterskluwer.com/es-es/solutions/kleos/explore-kleos-features

- Sudespacho.net: https://www.sudespacho.net/

- Ofionline: https://www.ofionline.com/

ReDigital, Registro de Economía y Transformación Digital como órgano especializado del Consejo General de Economistas de España en materia de digitalización, que nace con el objetivo de generar y analizar posicionamientos profesionales sobre economía y transformación digital; implementar propuestas formativas y de aprendizaje que proporcionen valor a los profesionales economistas; actuar como instrumento consultor/interlocutor para abordar los temas de economía y transformación digital; y repensar el papel de la profesión de economista en el contexto de la sociedad digital con el fin de aprovechar las oportunidades y mitigar, en la medida de lo posible, las amenazas.

ReDigital, Registro de Economía y Transformación Digital como órgano especializado del Consejo General de Economistas de España en materia de digitalización, que nace con el objetivo de generar y analizar posicionamientos profesionales sobre economía y transformación digital; implementar propuestas formativas y de aprendizaje que proporcionen valor a los profesionales economistas; actuar como instrumento consultor/interlocutor para abordar los temas de economía y transformación digital; y repensar el papel de la profesión de economista en el contexto de la sociedad digital con el fin de aprovechar las oportunidades y mitigar, en la medida de lo posible, las amenazas.

Algunas tareas son repetitivas o recurrentes en el despacho profesional. Por ejemplo, una tarea para preparar y presentar los seguros sociales. Pero ¿cuándo aperturo dicha tarea? ¿10 días antes de la fecha de vencimiento? ¿30 días antes?....

Los CRM te permiten aperturar todas las anteriores con años de antelación. A nosotros nos gusta esta opción porque te permite hacer una planificación a meses y medir mejor las cargas de trabajo.

Algunas tareas son repetitivas o recurrentes en el despacho profesional. Por ejemplo, una tarea para preparar y presentar los seguros sociales. Pero ¿cuándo aperturo dicha tarea? ¿10 días antes de la fecha de vencimiento? ¿30 días antes?....

Los CRM te permiten aperturar todas las anteriores con años de antelación. A nosotros nos gusta esta opción porque te permite hacer una planificación a meses y medir mejor las cargas de trabajo.

El día 4 y 5 de marzo de 2021 celebramos el VI Congreso de Transformación Digital para profundizar sobre Procesos y Tecnología en los Despachos Profesionales.

Una tendencia hacia una cultura maker de "háztelo tu mismo" a través del CRM y del Business Intelligence.

El día 4 y 5 de marzo de 2021 celebramos el VI Congreso de Transformación Digital para profundizar sobre Procesos y Tecnología en los Despachos Profesionales.

Una tendencia hacia una cultura maker de "háztelo tu mismo" a través del CRM y del Business Intelligence.