Após o fatídico governo do mineiro Artur Bernardes, o poder volta a São Paulo com Washington Luís. Aristocrático, sofisticado e cheio de si, o presidente decide, mesmo em meio aos efeitos da crise econômica de 1929, contestar a política do café com leite e apoiar um paulista para sua sucessão. Isso não iria dar certo para a República Velha. O cientista político Christian Lynch é o convidado do episódio.

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