Ferdinand Magellan tidak juga menemukan jalur menembus Amerika menuju Maluku, mereka menyusuri benua tersebut makin jauh ke selatan hingga menemui musim dingin yang sangat ganas, sementara rencana pemberontakan telah merambati tiap kapal dalam armadanya.

Ini pula adalah akhir dari season 3, di mana Francisco Serrao tengah menantang Katarabumi dalam duel maut yang menentukan riwayatnya dalam kisah Maluku.

Demak yang habis-habisan menggalang daya demi menghajar Portugis, menganggap Fatahillah memberi angin segar di tengah kegersangan sosial-ekonomi pasca runtuhnya Majapahit, sementara Tun Fatimah menganggapnya sebagai salahsatu dalang pembantaian keluarganya di Malaka.

Sedangkan di tempat persembunyiannya, Francisco Serrao didatangi oleh Katarabumi dan pasukannya, di situ ia mengancam raja Wehali, bahwa jika ia tak menyerahkan Serrao, maka akan ada pertumpahan darah di Timor Selatan.

Di Demak, Pati Unus tengah mempersiapkan segala sumber daya yang tersisa untuk menyerang Portugis di Malaka, sementara itu hal kontras terjadi di Pulau Bintan, di mana Tun Fatimah sedang mempersiapkan pernikahan puterinya pada sultan Aru.

Kedua kegiatan itu akan bertambah heboh dengan berita pulangnya satu orang ke Nusantara dari perantaunnya di Turki, orang Malaka mengenalnya dengan nama Khoja Hassan, sementara kita mengenalnya dengan nama, Fatahillah.

Motif apa yang mendorong seorang sultan Aru ingin mengawini puteri Melayu dan menyudahi permusuhan abadi antar Batak dan Melayu? 

Di episode ini pula akan dikisahkan sedikit tentang beban moril laksamana Nadim, anak Hang Jebat yang harus mati-matian melindungi sultan terakhir Malaka, demi menebus dosa ayahnya di masa lalu. Juga ekspansi Aceh yang makin hari, kekuatannya kian tak terbendung siapapun.

Kami akan mengisahkan apa yang terjadi di awal perjalanan Ferdinand Magellan mengelilingi dunia pada tahun 1519, dari mulai kasus sodomi di kapal, hingga pesta sex orgy ala Romawi di Brazil.

Sedangkan di Nusantara, Sultan Mahmud Syah yang gagal untuk kesekian kalinya menundukkan Portugis di Malaka, harus berhadapan pula dengan musuh lama Bangsa Melayu, yakni orang Batak Aru dengan sultannya yang bernama Husin.

Siapa sangka? Jalur pelayaran Ferdinand Magellan ternyata sejak awal telah bocor pada raja Portugal, dan ia mengerahkan pasukan untuk mencegat dan menangkapnya begitu mereka keluar dari Eropa.

Sementara di Tiongkok, Tome Pires tengah mendekati orang-orang berkuasa demi dimuluskan rencananya menghadap sang kaisar, dari pembicaraan antara dirinya dan seorang kasim istana, kita akan berkenalan sedikit dengan kaisar Zhengde, dan juga kisah tentang “8 Harimau”.

Memburu Francisco Serrao yang kini berada dalam lindungan penguasa Wehali di Timor Selatan, Nukila terpaksa berkomplot dengan Pangeran Zainal dari Pulau Bacan, juga Sangaji Katarabumi dari Jailolo.

Di waktu yang sama, Ferdinand Magellan memulai ekspedisinya mengelilingi dunia melalui jalur barat (Amerika) demi mencapai Maluku, sesuatu yang belum pernah dilakukan seorang manusiapun.

Untuk menghindari usaha pembunuhan selanjutnya dari permaisuri Nukila, Francisco Serrao terpaksa pindah ke Timor bagian selatan, yang konon masih dikuasai sepenuhnya oleh “setan”.

Di Spanyol, rencana Ferdinand Magellan untuk memenuhi ekspedisi Maluku dengan orang-orang Portugis, segera ditentang oleh Raja Charles. Sedangkan di Tiongkok, Tome Pires merasa justru hambatan terbesar yang ia hadapi dalam diplomasi adalah perilaku seenaknya dari sesama Portugis sendiri.

Restu raja Spanyol ternyata bak pisau bermata dua bagi Ferdinand Magellan, karena bahaya sabotase mulai pula tercium, dari raja Portugal yang memandangnya sebagai pengkhianat, juga orang Spanyol yang tak rela misi sebesar itu dipimpin seorang Portugis.

Sementara itu di Pulau Timor, Francisco Serrao dan isterinya menghadapi usaha pembunuhan, ternyata pengasingan diri mereka bukanlah akhir dari intrik di Maluku.

Tome Pires tak berdaya di hadapan mulut naga, laju armadanya mandek di Hong Kong, entah bagaimana caranya memasuki Tiongkok bagian dalam.   Sementara di Spanyol, Ferdinand Magellan akhirnya mendapat restu dari Raja Charles untuk berlayar menuju Maluku melewati jalur barat (Amerika)