I dette afsnit får det lille storfyrstendømme Moskva i den grad vokseværk. Faktisk går det fra at være på størrelse med Danmark til at blive et af verdens største imperier.

Samtidig sætter tsarer som Ivan den Store og hans barnebarn Ivan den Grusomme i den grad deres præg på livet i den voksende stat. Den sidstnævnte med en uhørt brutalitet, der leder tankerne hen på tiden under Stalin.

Klip og lyddesign: Mia Brosbøl Jensen og Nikolaj Kirk.

Konsulent: dr.theol. Christian Gottlieb (med bidrag af slavist og dr.phil. John Lind)

Musikken var fra Eisensteins film Aleksandr Nevskij fra 1938 og er komponeret af Sergej Prokofiev 

Serien er støttet af Carlsbergfondet