Abrahán y Sara no tienen hijos, a pesar de que Dios les ha prometido una descendencia numerosa como las estrellas del cielo. En un intento desesperado Sara entrega a su esclava Agar a su marido, para que le de un hijo. El hijo nacerá —Ismael— pero no será el heredero de la promesa. Unos misteriosos viajeros visitan a Abrahán.