Vejen går til Nøddebo ned til pastor Blicher. Nøddebo er lidt af et julefænomen her i landet. Historien om den frimodige og pigeglade Nikolaj og hans tro brødre findes både i en bog- teater- og hele to filmversioner. Vi fokuserer på filmen fra 1974, men trækker tråde til forgængeren fra 1934 og bogforlægget Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard fra 1862. Vi skal tale om ægteskab, kærlighed, den danske filmskat, julen og ikke mindst dannelse, for det er jo som bekendt forbandet svært at være dannet.