Во второй беседе Василий Шульгин предается воспоминаниям детства, юности и ранней молодости, пришедшейся на конец XIX века. История о приключениях любимой собаки по кличке Марс, которая сначала потерялась, а спустя девять месяцев нашлась у мирового судьи города Корца, красочно передает атмосферу Волынской губернии этого времени. Затем Шульгин переходит к воспоминаниям о гимназических буднях и студенческих беспорядках 1901 года, которые он застал в Киевском университете и которые вызвали у него стойкое отвращение к революционным идеям. «Огромное количество студентов, все в коридоре, а не на лекциях, колоссальное количество евреев среди них, которые требуют прекращения лекций. „Почему?“ — „Мы протестуем!“ Я им говорю: „Идите протестовать на улицу — там можете протестовать сколько хотите, а здесь это университет, я — студент. Я имею право слушать лекции, и я буду слушать лекции!“ Я стал, можно сказать, во главе такой дружины, которая защищала университет», — рассказывает он. Вспоминая о военной службе, 95-летний Шульгин поет военные песни.